Leitfaden zum Vertriebs-Dashboard
Das Vertriebs-Dashboard bietet Ihnen eine Echtzeitansicht der Leistung Ihres Teams über fünf Schlüsselmetriken. Alle Metriken können nach Pipeline, zugewiesenem Benutzer und Datumsbereich gefiltert werden, um sich auf bestimmte Segmente Ihres Geschäfts zu konzentrieren.
Zugriff auf das Dashboard
- Navigieren Sie zu Vertrieb > Dashboard über die Seitenleiste.
- Das Dashboard lädt standardmäßig Daten aus allen Pipelines und von allen Benutzern.
- Verwenden Sie die Filtersteuerungen oben, um nach einer bestimmten Pipeline, einem Teammitglied oder einem Datumsbereich zu filtern.
Pipeline-Verteilung
Diese Metrik zeigt, wie viele Deals sich in jeder Pipeline-Phase befinden, zusammen mit dem gesamten Geldwert pro Phase. Verwenden Sie sie, um Engpässe zu identifizieren. Wenn beispielsweise eine große Anzahl von Deals in der Angebotsphase feststeckt, muss Ihr Team sich möglicherweise darauf konzentrieren, diese voranzubringen.
Umsatzprognose
Die Umsatzprognose berechnet eine gewichtete Projektion des erwarteten Umsatzes. Für jeden offenen Deal multipliziert das System den Deal-Wert mit dem Wahrscheinlichkeitsprozentsatz der verknüpften Opportunity. Die Summe dieser gewichteten Werte gibt Ihnen eine realistische Schätzung der eingehenden Umsätze.
Beispielsweise trägt ein Deal im Wert von 10.000 € mit einer 60%igen Wahrscheinlichkeit 6.000 € zur Prognose bei. Deals ohne verknüpfte Opportunity (oder mit einer Wahrscheinlichkeit von 0) tragen nicht zur Prognose bei.
Abschlussrate
Die Abschlussrate misst den Prozentsatz der als Gewonnen abgeschlossenen Deals an allen Deals, die eine Endphase erreicht haben (Gewonnen oder Verloren). Diese Metrik verfolgt die Effektivität Ihres Teams über die Zeit. Das Dashboard zeigt auch die Rohzahlen der gewonnenen und verlorenen Deals für den Kontext.
Konversionsmetriken
Konversionsmetriken zeigen zwei Raten:
- Lead zu Opportunity: Der Prozentsatz der Leads, die in Opportunities konvertiert wurden. Berechnet als konvertierte Leads geteilt durch die Gesamtzahl der Leads.
- Opportunity zu Deal: Der Prozentsatz der Opportunities, die in Deals konvertiert wurden. Berechnet als Opportunities mit einem verknüpften Deal geteilt durch die Gesamtzahl der Opportunities.
Diese Raten helfen Ihnen zu verstehen, wie effizient Interessenten durch Ihren Trichter bewegt werden und wo Abbrüche auftreten.
Trichterübersicht
Die Trichterübersicht bietet eine Aufschlüsselung Ihres gesamten Vertriebstrichters in einer Ansicht. Sie gruppiert die Anzahlen nach:
- Leads: Anzahlen pro Status (Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Nicht qualifiziert, Konvertiert)
- Opportunities: Anzahlen pro Pipeline-Phase
- Deals: Anzahlen pro Pipeline-Phase
Die Phasen werden in der Reihenfolge angezeigt, die in Ihrer Pipeline-Konfiguration definiert ist. Dies gibt Ihnen einen schnellen Überblick darüber, wo sich alle Ihre Datensätze im Trichter befinden.
Dashboard-Daten filtern
Alle fünf Metriken reagieren auf denselben Satz von Filtern:
- Pipeline: Wählen Sie eine bestimmte Pipeline, um Metriken nur für diese Pipeline zu sehen.
- Zugewiesener Benutzer: Filtern Sie nach einem bestimmten Teammitglied, um die individuelle Leistung zu überprüfen.
- Datumsbereich: Legen Sie ein Start- und Enddatum fest, um einen bestimmten Zeitraum zu analysieren.
Filter werden gleichzeitig auf alle Dashboard-Widgets angewendet, sodass Sie immer eine konsistente Ansicht sehen.
Tipps zur Nutzung des Dashboards
- Überprüfen Sie die Pipeline-Verteilung wöchentlich, um Deals zu erkennen, die in einer bestimmten Phase stagnieren.
- Vergleichen Sie die Abschlussraten zwischen Teammitgliedern, um Coaching-Möglichkeiten zu identifizieren.
- Verwenden Sie Konversionsmetriken, um die Qualität Ihrer Lead-Quellen zu bewerten. Eine hohe Lead-zu-Opportunity-Rate aus einer bestimmten Quelle deutet auf eine starke Lead-Qualität hin.
- Prüfen Sie die Trichterübersicht zu Beginn jeder Woche für einen schnellen Gesundheitscheck Ihrer Pipeline.