El Panel de Ventas te da una vista en tiempo real del rendimiento del equipo en cinco métricas: distribución del pipeline, pronóstico de ingresos, tasa de éxito, métricas de conversión y un resumen del embudo de ventas. Ábrelo desde el grupo Ventas de la barra lateral y filtra cada métrica por pipeline, usuario asignado y rango de fechas para centrarte en el segmento que te interesa.
Abre el panel
- Abre el Panel de Ventas desde el grupo Ventas de la barra lateral.
- De forma predeterminada carga datos de todos los pipelines y todos los usuarios.
- Usa los controles de filtro de la parte superior para acotar por un pipeline específico, un miembro del equipo o un rango de fechas.
Distribución del pipeline
Esta métrica muestra cuántos negocios hay en cada etapa del pipeline junto con el valor total por etapa, dividida en una vista de cantidad de negocios por etapa y de valor de negocios por etapa. Úsala para detectar cuellos de botella. Si muchos negocios están estancados en Proposal, por ejemplo, esa etapa puede necesitar atención.
Pronóstico de ingresos
El pronóstico de ingresos es una proyección ponderada de los ingresos esperados. Para cada negocio abierto, ISO Mate multiplica el valor del negocio por la probabilidad de la oportunidad vinculada, y la suma da una estimación realista. Un negocio de 10.000 con una probabilidad del 60 por ciento aporta 6.000 al pronóstico. Los negocios sin oportunidad vinculada o con probabilidad 0 no aportan.
Tasa de éxito
La tasa de éxito es el porcentaje de negocios cerrados como Ganados sobre todos los negocios que llegaron a una etapa final, Closed Won o Closed Lost. El panel también muestra los recuentos brutos de ganados y perdidos como contexto, para que sigas la eficacia del equipo con el tiempo.
Métricas de conversión
- Prospecto a Oportunidad: la proporción de prospectos convertidos en oportunidades, calculada como prospectos convertidos dividido por el total de prospectos.
- Oportunidad a Negocio: la proporción de oportunidades convertidas en negocios, calculada como oportunidades con un negocio vinculado dividido por el total de oportunidades.
Estas tasas muestran con qué eficiencia avanzan los prospectos por tu embudo y dónde ocurre la caída.
Resumen del embudo de ventas
El resumen del embudo desglosa todo tu embudo en una sola vista, agrupando los recuentos por:
- Prospectos: recuentos por estado (Nuevo, Contactado, Calificado, No Calificado, Convertido).
- Oportunidades: recuentos por etapa del pipeline.
- Negocios: recuentos por etapa del pipeline.
Las etapas aparecen en el orden definido por tu pipeline, lo que te da una vista rápida de dónde están los registros a lo largo del embudo.
Filtra el panel
- Pipeline: ve las métricas de un solo pipeline.
- Usuario Asignado: revisa el rendimiento de un miembro del equipo.
- Rango de Fechas: analiza un periodo específico con una fecha de inicio y de fin.
Los filtros se aplican a todos los widgets a la vez, así que cada métrica refleja la misma vista.
Consejos para leer el panel
- Revisa la distribución del pipeline cada semana para detectar negocios que se estancan en una etapa.
- Compara las tasas de éxito entre miembros del equipo para encontrar oportunidades de acompañamiento.
- Usa las métricas de conversión para evaluar la calidad de tus fuentes de prospectos. Una alta tasa de prospecto a oportunidad desde una fuente indica prospectos de calidad.
- Consulta el resumen del embudo al inicio de cada semana para una revisión rápida del estado.
Las métricas se basan en los registros descritos en Cómo funciona el proceso de ventas, y configuras las etapas en Gestión de tu pipeline de ventas.
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