Deja de hacer el trabajo repetitivo a mano. La Automatización de Flujos de Trabajo permite a cualquier equipo convertir procesos manuales y propensos a errores en automatizaciones fiables que se ejecutan en el momento en que algo ocurre, todo desde un editor visual.
El desafío que resuelve
El trabajo rutinario agota a tu equipo sin que te des cuenta: perseguir aprobaciones, copiar datos entre registros, enviar los mismos recordatorios y reaccionar a los eventos mucho después de que ocurran. Los pasos manuales se olvidan, los seguimientos se escapan y nada escala con el negocio. La Automatización de Flujos de Trabajo ejecuta estos procesos por ti, activados automáticamente y ejecutados de la misma forma cada vez.
Lo que puedes hacer
- Activa el trabajo automáticamente: inicia flujos de trabajo a partir de eventos de registro y cambios de campo, programaciones, desfases de fecha, inactividad, ejecuciones manuales, webhooks entrantes o envíos de formularios públicos.
- Automatiza en toda la plataforma: actúa sobre más de 30 tipos de entidad, desde Tareas, Incidencias y Ejecuciones de Prueba hasta Tickets, Emails, registros de Ventas y Entradas de Objetos Personalizados.
- Compón acciones potentes: elige entre más de 30 tipos de acción para actualizar registros, enviar emails y notificaciones, gestionar tickets, crear eventos de calendario, llamar a APIs externas y generar PDF.
- Añade lógica y escala: ramifica con condiciones if/else, itera sobre colecciones con for-each, pausa con pasos de espera y reutiliza la lógica llamando a sub-flujos de trabajo.
- Construye visualmente con marcadores de posición guiados: compón valores dinámicos a partir de campos del disparador, registros relacionados, salidas de pasos anteriores y elementos de bucle, luego dales forma con filtros como upper, date, truncate y join.
- Deja que la IA haga el trabajo pesado: resume, clasifica y redacta respuestas dentro de un flujo de trabajo, o describe lo que quieres y deja que el asistente construya todo el flujo de trabajo por ti.
- Lanza rápido y mantén el control: empieza a partir de plantillas predefinidas, luego gobierna todo con versionado, registros de auditoría, ejecuciones de prueba, métricas y límites de tasa por flujo de trabajo.
Casos de uso populares
- Recordatorios de tareas vencidas: notifica automáticamente a los responsables antes o después de una fecha de vencimiento para que nada se escape.
- Seguimientos de ventas: cuando se gana un negocio o un prospecto cambia de etapa, registra la actividad, crea tareas y envía el email adecuado.
- Enrutamiento de tickets de soporte: clasifica los emails entrantes, crea tickets, asigna SLA y escala los urgentes.
- Respuesta a incidentes: escala los incidentes críticos, notifica a los responsables de respuesta y abre tareas de seguimiento en el momento en que sube la severidad.
- Recordatorios de cumplimiento: envía un recordatorio de 72 horas por filtración de datos o una solicitud de acuse de recibo de una política según lo programado.
- Resúmenes programados: recopila registros recientes, resúmelos con IA, genera un PDF y envía el resumen por email cada semana.
Funciona con el resto de ISO Mate
La Automatización de Flujos de Trabajo llega a casi cada rincón de ISO Mate. Se activa y actúa sobre Tareas, incidencias, sprints y lanzamientos de DevOps, casos, ciclos y ejecuciones de prueba de QA, Incidentes, registros de Cumplimiento, prospectos, oportunidades y negocios de Ventas, tickets de Mesa de Ayuda, Emails, eventos de Calendario, Notas, Feedback y Entradas de Objetos Personalizados. Envía email a través de tus buzones compartidos, genera notificaciones en la aplicación y deja que el Asistente de IA construya nuevos flujos de trabajo a partir de una descripción sencilla. Los permisos basados en roles y los indicadores de funciones mantienen cada capacidad bajo tu control.
Ventajas clave de un vistazo
- Ahorra horas cada semana: los procesos repetitivos de varios pasos se ejecutan solos.
- Menos errores: la ejecución consistente elimina los pasos olvidados y los errores manuales.
- Empieza rápido: una galería de plantillas predefinidas te pone en marcha en minutos.
- Gobernanza integrada: el versionado, los registros de auditoría, las ejecuciones de prueba y las métricas mantienen seguras las automatizaciones.
- Fiable por diseño: los límites de tasa, las alertas de fallos y las salvaguardas de cadencia protegen el rendimiento compartido.