Automatización de Flujos de Trabajo

Automatice sus procesos de negocio

La Automatización de Flujos de Trabajo de ISO Mate es una plataforma completa para crear automatizaciones basadas en eventos. Active flujos de trabajo a partir de eventos de entidad, programaciones, desfases de fecha, inactividad, ejecuciones manuales, webhooks entrantes o formularios públicos. Encadene actualizaciones de registros, notificaciones, acciones de mesa de ayuda, eventos de calendario, llamadas HTTP, generación de PDF y pasos de IA con ramificaciones y bucles, todo desde un editor visual.

Ocho fuentes de activación

• Entidad: se activa cuando se crea, actualiza o elimina un registro. Opcionalmente acote a un cambio de campo específico con filtros de valor origen y destino.
• Programación: se ejecuta con un cron. Use el selector de intervalos o pegue una expresión cron personalizada. La cadencia mínima es cada 5 minutos.
• Tiempo relativo: se ejecuta N minutos, horas o días antes o después de un campo de fecha y hora en cualquier entidad coincidente (por ejemplo, 24 horas antes de la fecha de vencimiento de una tarea).
• Inactividad: se ejecuta cuando un registro no ha sido actualizado durante una duración configurada. El umbral mínimo es de 15 minutos.
• Manual: se ejecuta bajo demanda desde la página de detalle de una incidencia, ticket, tarea, lead, negocio, oportunidad o contacto mediante el botón Ejecutar flujo de trabajo.
• Webhook: se ejecuta cuando un sistema externo envía una solicitud a una URL firmada y rotable.
• Envío de formulario: se ejecuta cuando se envía un formulario público.

Entidades compatibles

Los disparadores cubren más de 30 tipos de entidades, incluidos Tarea, Nota, Incidente, Incidencia, Caso de prueba, Ciclo de prueba, Ejecución de prueba, Sprint, Versión, Historia de usuario, Marco de cumplimiento, Requisito, Control, Política, Procedimiento, Atestación, Evidencia, Entrada de objeto personalizado, Correo electrónico, Ticket, Respuesta de ticket, Evento de calendario, Lead, Oportunidad, Negocio, Contacto, Actividad de ventas, Valoración de satisfacción, Comentario, Buzón y las entidades sintéticas Programación, Evento de webhook y Envío de formulario.

Biblioteca de acciones

Componga flujos de trabajo con más de 30 tipos de acciones agrupadas por propósito:

• Operaciones de registro: crear registro, actualizar registro, establecer campo, añadir o quitar etiqueta, cambiar responsable, archivar, eliminar y cambiar estado.
• Notificaciones: enviar correo y notificación dentro de la aplicación.
• Mesa de ayuda: crear ticket, asignar política de SLA, escalar ticket, enviar respuesta predefinida y añadir nota interna.
• Calendario y actividad: crear evento de calendario, crear nota y registrar actividad de ventas.
• Integraciones externas: solicitud HTTP con cabeceras y cuerpo personalizados, más generación de PDF con contenido de registro o plantilla personalizada.
• Pasos de IA: resumir contenido, clasificar en categorías y redactar respuestas. Las salidas están disponibles para pasos posteriores.
• Flujo de control: ramificación con lógica if/else, bucle for-each sobre colecciones, espera (retraso o pausa) y llamada a sub-flujo de trabajo para automatizaciones reutilizables.

Editor visual

Construya flujos de trabajo en un lienzo visual. Un diálogo guiado del constructor de expresiones compone marcadores de posición a partir de selectores para campos del disparador, campos de entidades relacionadas, salidas de pasos previos, elementos de bucle y conjuntos de cambios. La cadena de filtros aplica transformaciones upper, lower, title, date, truncate, default, json, map, take y join sin salir del diálogo.

Los editores de ramificación y for-each exponen los botones Añadir ramificación, Añadir bucle, Añadir sub-flujo y Añadir acción para que los condicionales anidados y la iteración anidada se construyan en su sitio. El autocompletado de campos de elemento de bucle integra el esquema de la entidad origen en cada diálogo anidado, y los selectores de campos relacionales recorren las relaciones permitidas de forma automática.

Resúmenes programados e IA

Construya un único flujo de trabajo programado que extraiga registros recientes de cualquier entidad, pida a la IA que los resuma, genere un PDF de resumen y envíe el adjunto por correo. Los marcadores de posición dinámicos de fecha ({{now}}, {{now -7d}}, {{now -1w}}) se combinan con operadores de filtro de fecha relativa en la fuente de consulta del for-each. La agregación de bucle expone un array de elementos para filtros map y join posteriores, y la generación de PDF con contenido de registro es compatible con notas, tareas, incidencias, incidentes, historias de usuario, políticas y procedimientos. Una plantilla de resumen independiente de la entidad está disponible de serie.

Galería de plantillas

Comience desde plantillas predefinidas: Clasificar ticket entrante, Recordatorio de 72 horas por violación de datos, Celebración de negocio ganado, Nueva incidencia al sprint, Recordatorio de tarea vencida, Confirmación de política publicada, Bienvenida de inicio de sprint, Incidencia por fallo de ejecución de prueba, Resumen semanal de tickets inactivos, Resumir y enviar por correo, Escalar incidente crítico, Confirmación automática de correo entrante, y más. Cada plantilla se instancia con su árbol completo de acciones, programación, configuración de disparador, vinculaciones de buzón, límites de tasa, umbrales de alerta y vinculaciones de objeto personalizado intactos. Los nuevos flujos de trabajo se crean desactivados para que pueda revisarlos antes de activarlos.

Gestión y gobernanza

• Versionado: cada cambio de definición se captura como una versión. Restaure cualquier versión anterior con un solo clic.
• Registro de auditoría: consulte quién cambió qué en cada flujo de trabajo y cuándo.
• Ejecución de prueba: ejecute un flujo de trabajo contra una entidad real o sintética sin efectos secundarios, ideal para pruebas seguras.
• Panel de métricas: siga la tasa de éxito, el número de ejecuciones y la duración promedio por flujo de trabajo.
• Importación y exportación: traslade flujos de trabajo entre cuentas como JSON portátil. El revinculado multiempresa elimina o pide las referencias específicas de cuenta durante la importación.
• Rotación de credenciales de webhook: rote los secretos de firma desde un diálogo de visualización única.

Salvaguardas de fiabilidad

Los flujos de trabajo programados exigen una cadencia mínima de 5 minutos y los disparadores de inactividad requieren un umbral mínimo de 15 minutos, para que un solo flujo no domine el barrido de despacho compartido. Los flujos que envían correo requieren un buzón compartido explícito. Cuando un buzón se desactiva, elimina o desconecta, todos los flujos dependientes se desactivan automáticamente y se notifica al autor. Los límites de tasa por flujo, las alertas de fallos en ráfaga con periodo de enfriamiento, la detección de ciclos en grafos de sub-flujos y las restauraciones de versión transaccionales completan las salvaguardas.

Condiciones y coincidencia de patrones

Añada condiciones para filtrar cuándo deben ejecutarse los flujos de trabajo. Los operadores de comparación incluyen igual, distinto, contiene, en, no en, mayor que y menor que. Los campos de texto también admiten Empieza por, Termina en y Coincidencia regex (sin distinción de mayúsculas), especialmente útiles para enrutar correos por asunto o filtrar por dominio del remitente.

Integración con mesa de ayuda y correo

Use correos entrantes como disparadores para crear tickets, enrutar solicitudes o vincular respuestas a conversaciones existentes. La condición Clasificación de correo distingue entre correos nuevos y respuestas a tickets existentes inspeccionando las referencias del asunto y las cabeceras In-Reply-To. Extraer referencias de ticket escanea asuntos y cuerpos en busca de números de referencia (por ejemplo TKT-00042), y Vincular correo a ticket adjunta el correo a cada ticket coincidente de forma automática.

Permisos

Los permisos granulares controlan quién puede ver, crear, actualizar, eliminar, ejecutar manualmente, importar y exportar, gestionar plantillas, ver métricas y gestionar versiones. Las banderas de funcionalidad regulan capacidades individuales (disparadores de cambio de campo, ejecuciones programadas, inactividad, webhooks, formularios, acciones de IA, ramificaciones, bucles, sub-flujos, ejecución de prueba, versiones, plantillas, métricas, importación y exportación) para que las cuentas adopten funciones de forma progresiva.