Deja de hacer el trabajo repetitivo a mano. La automatización de flujos de trabajo permite a cualquier equipo convertir procesos manuales y propensos a errores en automatizaciones fiables que se ejecutan en el momento en que algo ocurre, todo desde un editor visual.
El problema que resuelve
El trabajo rutinario desgasta a tu equipo en silencio: perseguir aprobaciones, copiar datos entre registros, enviar los mismos recordatorios y reaccionar a los eventos mucho después de que ocurran. Los pasos manuales se olvidan, los seguimientos se escapan y nada escala con el negocio. La automatización de flujos de trabajo ejecuta estos procesos por ti, se activa de forma automática y se cumple igual todas las veces.
Lo que puedes hacer
- Activa el trabajo automáticamente: inicia flujos desde eventos de registro y cambios de campo, programaciones, desfases de fechas, inactividad, ejecuciones manuales, webhooks entrantes o envíos de formularios públicos.
- Automatiza en toda la plataforma: actúa sobre más de 30 tipos de entidad, desde tareas, incidencias y ejecuciones de prueba hasta tickets, correos, registros de ventas y entradas de objetos personalizados.
- Compón acciones potentes: elige entre 30 tipos de acción para actualizar registros, enviar correos y notificaciones, gestionar tickets, crear eventos de calendario, llamar a APIs externas y generar PDF.
- Mantén las conversaciones de correo en un solo lugar: extrae referencias de tickets del correo entrante, vincula el correo al ticket correcto y añade la respuesta directamente a la conversación del ticket.
- Añade lógica y escala: ramifica con condiciones if/else, recorre colecciones con for-each, pausa con pasos de espera y reutiliza lógica llamando a sub-flujos de trabajo.
- Construye visualmente con marcadores guiados: compón valores dinámicos a partir de campos del disparador, registros relacionados, salidas de pasos anteriores y elementos de bucle, y luego dales forma con filtros como upper, date, truncate y join.
- Deja que la IA haga el trabajo pesado: resume, clasifica y redacta respuestas dentro de un flujo, o describe lo que quieres y deja que el asistente construya el flujo completo por ti.
- Lanza rápido y mantén el control: parte de plantillas prediseñadas y luego gobierna todo con versionado, registros de auditoría, ejecuciones de prueba, métricas y límites de uso por flujo.
Casos de uso habituales
- Recordatorios de tareas vencidas: avisa automáticamente a los responsables antes o después de una fecha de vencimiento para que nada se escape.
- Seguimientos de ventas: cuando se gana un negocio o un prospecto cambia de etapa, registra la actividad, crea tareas y envía el correo adecuado.
- Enrutamiento de tickets de soporte: clasifica los correos entrantes, crea tickets, asigna SLA y escala los urgentes.
- Respuestas de correo en el hilo correcto: relaciona la respuesta de un cliente con su ticket existente y añádela a la conversación de ese ticket, para que los agentes no tengan que buscar en un buzón.
- Respuesta a incidentes: escala los incidentes críticos, avisa a los responsables y abre tareas de seguimiento en el momento en que sube la gravedad.
- Recordatorios de cumplimiento: envía un recordatorio de las 72 horas por brecha de datos o una solicitud de aceptación de política de forma programada.
- Resúmenes programados: reúne registros recientes, resúmelos con IA, genera un PDF y envía el resumen por correo cada semana.
Funciona con el resto de ISO Mate
La automatización de flujos de trabajo llega a casi todos los rincones de ISO Mate. Actívala y actúa en tareas, incidencias, sprints y versiones de DevOps, casos, ciclos y ejecuciones de QA, incidentes, registros de cumplimiento, prospectos, oportunidades y negocios de ventas, tickets de la mesa de ayuda, correos, eventos de calendario, notas, comentarios y entradas de objetos personalizados. Envía correo a través de tus buzones compartidos, lanza notificaciones en la aplicación y deja que el Asistente de IA construya nuevos flujos a partir de una descripción sencilla. Los permisos por rol y los indicadores de funciones mantienen cada capacidad bajo tu control.
Beneficios clave de un vistazo
- Ahorra horas cada semana: los procesos repetitivos de varios pasos se ejecutan solos.
- Menos errores: una ejecución consistente elimina los pasos olvidados y los errores manuales.
- Empieza rápido: una galería de plantillas prediseñadas te pone en marcha en minutos.
- Gobernanza integrada: el versionado, los registros de auditoría, las ejecuciones de prueba y las métricas mantienen seguras las automatizaciones.
- Fiable por diseño: los límites de uso, las alertas de fallo y las salvaguardas de cadencia protegen el rendimiento compartido.