Introducción a la automatización de flujos de trabajo
Los flujos de trabajo automatizan tareas repetitivas respondiendo a eventos en su cuenta. Cuando se activa un disparador y se cumplen las condiciones, el flujo ejecuta una secuencia de acciones. Los flujos de trabajo de ISO Mate admiten ocho fuentes de activación, más de 30 tipos de acciones, ramificaciones y bucles, pasos de IA y un editor visual con marcadores de posición guiados.
Crear un flujo de trabajo
- Vaya a Flujos de trabajo en la barra lateral.
- Haga clic en Añadir.
- Introduzca un nombre y una descripción para el flujo.
- Elija una fuente de activación (Entidad, Programación, Tiempo relativo, Inactividad, Manual, Webhook o Envío de formulario) y configure sus campos.
- Opcionalmente añada condiciones que deban cumplirse para que el flujo se ejecute.
- Añada acciones en el lienzo. Use ramificación, for-each o llamada a sub-flujo para lógica compleja.
- Guarde el flujo (los flujos nuevos se crean desactivados para que pueda revisarlos antes de activarlos).
- Use el interruptor Activado para activar el flujo.
Fuentes de activación de un vistazo
- Entidad: se activa en eventos de creado, actualizado o eliminado para cualquier entidad compatible. Combine con cambio de campo para reaccionar a transiciones específicas.
- Programación: se ejecuta con un cron. La cadencia mínima es cada 5 minutos.
- Tiempo relativo: se activa N minutos, horas o días antes o después de un campo de fecha y hora de registros coincidentes.
- Inactividad: se activa cuando un registro no se ha actualizado durante una duración configurada. El umbral mínimo expresado en minutos es de 15 minutos.
- Manual: muestra un botón Ejecutar flujo de trabajo en las páginas de detalle de incidencias, tickets, tareas, leads, negocios, oportunidades y contactos.
- Webhook: se ejecuta cuando un sistema externo envía una solicitud a una URL firmada y rotable.
- Envío de formulario: se ejecuta cuando se envía un formulario publicado.
Para más detalles sobre cada fuente, consulte Disparadores de flujo de trabajo.
Acciones de un vistazo
Las acciones se agrupan por propósito: operaciones de registro (crear, actualizar, establecer campo, etiqueta, responsable, archivar, eliminar, cambiar estado), notificaciones (correo, dentro de la app), mesa de ayuda (crear ticket, asignar SLA, escalar, respuesta predefinida, nota interna), calendario y actividad, integraciones externas (HTTP, generar PDF), pasos de IA (resumir, clasificar, redactar respuesta) y flujo de control (ramificación, for-each, esperar, llamar a sub-flujo). Consulte Acciones de flujo de trabajo para ver el catálogo completo.
Marcadores de posición y filtros
Cualquier campo de texto en una configuración de acción puede referenciar datos dinámicos mediante marcadores como {{trigger.field}}, {{steps.<step_name>.output.<key>}} o {{loop.item}}. Aplique filtros como upper, date:'Y-m-d', truncate:100, json y join:', ' para dar forma a la salida. El constructor de expresiones guiado le lleva por la composición sin memorizar la sintaxis. Consulte El constructor de expresiones de flujo de trabajo.
Plantillas
La galería de plantillas ofrece puntos de partida para automatizaciones comunes (clasificar ticket entrante, recordatorio de tarea vencida, resumen semanal, confirmación de política y muchas más). Las plantillas se instancian con su árbol completo de acciones, programación, configuración de disparador, vinculaciones de buzón, límites de tasa, umbrales de alerta y vinculaciones de objeto personalizado intactos. Consulte Partir de una plantilla de flujo de trabajo.
Gobernanza y seguridad
- Versionado: cada cambio se captura como una versión. Restaure una versión anterior con un clic.
- Registro de auditoría: consulte quién cambió qué en un flujo de trabajo.
- Ejecución de prueba: ejecute contra una entidad real o sintética sin efectos secundarios.
- Métricas: siga la tasa de éxito, el número de ejecuciones y la duración promedio por flujo.
- Importación y exportación: mueva flujos entre cuentas como JSON portátil.
Consulte Gestión de flujos de trabajo para más detalles.
Permisos y banderas de funcionalidad
Los permisos cubren ver, crear, actualizar, eliminar, ejecutar manualmente, importar y exportar, gestión de plantillas, acceso a métricas y gestión de versiones. Las banderas de funcionalidad regulan cada capacidad avanzada (cambio de campo, programado, inactividad, webhook, envío de formulario, espera, ramificación, for-each, sub-flujo, acciones de IA, ejecución de prueba, versiones, plantillas, métricas, importación y exportación) para que las cuentas adopten funciones de forma progresiva.
Historial de ejecuciones
Cada ejecución se registra con marcas de tiempo, estado y salida por acción. Abra cualquier ejecución para ver la traza completa, incluidos los reintentos y las cargas útiles de entrada/salida de cada acción.