Los flujos de trabajo de ISO Mate automatizan tareas repetitivas reaccionando a eventos de tu cuenta. Cuando se dispara un activador y se cumplen las condiciones que definas, el flujo ejecuta una secuencia de acciones en orden. Los creas en el Constructor de Flujos visual, que se abre desde el menú de ajustes (icono de engranaje) de la barra superior. Los flujos admiten ocho fuentes de activación, un catálogo de casi treinta tipos de acción, ramificaciones y bucles, pasos de IA y marcadores de posición guiados, y la mayoría de las capacidades avanzadas están disponibles cuando la función correspondiente está habilitada en tu cuenta.
Cómo crear un flujo de trabajo
- Abre el menú de ajustes (engranaje) en la barra superior y elige Constructor de Flujos.
- Selecciona Crear para iniciar un nuevo flujo de trabajo.
- Introduce un nombre y una descripción opcional.
- Elige una fuente de activación y configura sus campos.
- Opcionalmente, añade condiciones de activación que deban cumplirse para que el flujo se ejecute.
- Añade acciones en el lienzo, usando ramificación, for-each y llamada a subflujo para componer lógica más avanzada cuando esas funciones estén habilitadas.
- Guarda el flujo. Los nuevos flujos se crean deshabilitados para que puedas revisarlos primero.
- Usa el interruptor Habilitado para activarlo cuando estés listo.
Fuentes de activación de un vistazo
- Entidad: se dispara cuando un registro se crea, actualiza o elimina en una entidad compatible.
- Cambio de campo: se dispara cuando un campo específico cambia, con filtros opcionales de valor inicial y final.
- Programación: se ejecuta según una expresión cron, con una cadencia mínima de cada cinco minutos.
- Tiempo relativo: se dispara un número determinado de minutos, horas o días antes o después de un campo de fecha y hora en los registros que coincidan.
- Inactividad: se dispara cuando un registro no cambia durante una duración configurada, con un mínimo de quince minutos cuando el umbral se define en minutos.
- Manual: muestra un botón Ejecutar flujo de trabajo en las páginas de detalle de los tipos de entidad que elijas.
- Webhook: se ejecuta cuando un sistema externo publica en una URL firmada y rotable.
- Envío de formulario: se ejecuta cuando se envía un formulario publicado.
Para el detalle completo de cada fuente, consulta Disparadores de flujo de trabajo.
Acciones de un vistazo
Las acciones se agrupan por propósito: operaciones de registro (crear, actualizar, establecer campo, añadir o quitar etiqueta, cambiar responsable, cambiar de estado, archivar, eliminar), notificaciones (correo y en la aplicación), mesa de ayuda (crear ticket, asignar política de SLA, escalar, enviar respuesta predefinida, añadir nota interna, además de ayudantes de referencia de tickets y vinculación de correos), calendario y actividad (evento de calendario y actividad de ventas), integraciones externas (solicitud HTTP y generar PDF), pasos de IA (resumir, clasificar, redactar respuesta) y control de flujo (ramificación, for-each, espera y llamada a subflujo). Consulta Acciones de flujo de trabajo para ver el catálogo completo.
Marcadores de posición y filtros
Cualquier campo de texto en la configuración de una acción puede referenciar datos dinámicos mediante marcadores de posición como {{trigger.field}}, {{steps.<step_name>.output.<key>}} y {{loop.item}}. Aplica filtros como upper, lower, title, date:'Y-m-d', truncate:100, json, map, take y join:', ' para dar forma a la salida. El constructor de expresiones guiado te ayuda a componerlos sin memorizar la sintaxis. Consulta El constructor de expresiones de flujo de trabajo.
Plantillas
Cuando las plantillas están habilitadas, la Galería de plantillas te ofrece puntos de partida prediseñados para automatizaciones comunes. Una plantilla se instancia con su árbol de acciones completo, la programación, la configuración del activador, las asignaciones de buzón y demás ajustes intactos, y tú asignas los valores específicos de la cuenta sobre la marcha. Consulta Partir de una plantilla de flujo de trabajo.
Gobierno y seguridad
- Versiones: cada cambio se guarda como una versión para que puedas restaurar una definición anterior.
- Registro de auditoría: consulta quién cambió un flujo y qué cambió.
- Prueba en seco: ejecuta contra una entidad real o sintética sin efectos secundarios.
- Métricas: sigue la tasa de éxito, el número de ejecuciones y la duración por flujo.
- Importación y exportación: mueve flujos entre cuentas como JSON portable.
Estas funciones de gobierno están disponibles cuando se habilitan. Consulta Gestión de flujos de trabajo para más detalles.
Permisos y indicadores de función
Los permisos de flujos de trabajo cubren ver, crear, actualizar y eliminar flujos, ejecutarlos manualmente, importar y exportar, gestionar plantillas, ver métricas y gestionar versiones. Cada capacidad avanzada está controlada por un indicador de función propio, incluidos cambio de campo, programado, tiempo relativo, inactividad, manual, webhook, envío de formulario, espera, ramificación, for-each, subflujo, acciones de IA, prueba en seco, versiones, plantillas, métricas e importación y exportación, de modo que tu cuenta puede adoptar funciones de forma gradual.
Historial de ejecuciones
Cada ejecución se registra con marcas de tiempo, un estado y la salida de cada acción. Abre cualquier ejecución para ver el rastro completo, incluidos los reintentos y la entrada y salida de cada acción.
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