Las acciones son los pasos que ejecuta un flujo de trabajo después de que se active su disparador. ISO Mate ofrece un catálogo de treinta tipos de acción, agrupados por propósito: operaciones de registro, notificaciones, mesa de ayuda, calendario y actividad, integraciones externas, pasos de IA y control de flujo. Los añades y los ordenas en el lienzo del Workflow Builder, y cada campo de texto de una acción puede usar marcadores para traer datos dinámicos. Los pasos de IA y las acciones de control de flujo están disponibles cuando sus funciones están habilitadas en tu cuenta.
Operaciones de registro
- Crear registro: crea un registro nuevo del tipo de entidad elegido con los valores de campo asignados.
- Actualizar registro: cambia campos del registro del disparador o de un registro relacionado.
- Establecer campo: fija un solo campo a un valor.
- Añadir etiqueta y Quitar etiqueta: gestiona las etiquetas de un registro.
- Cambiar responsable: reasigna el registro a otro usuario.
- Cambiar estado: mueve el registro a un nuevo estado.
- Archivar y Eliminar: archiva o elimina un registro.
Notificaciones
- Enviar correo: envía un correo con asunto y cuerpo, en texto plano o HTML, y opcionalmente desde un buzón compartido.
- Enviar notificación en la aplicación: avisa a un usuario dentro de ISO Mate.
Mesa de ayuda
- Crear ticket de mesa de ayuda: abre un ticket con asunto, prioridad y solicitante.
- Asignar política de SLA: adjunta una política de SLA a un ticket.
- Escalar ticket: eleva un ticket para atenderlo más rápido.
- Enviar respuesta predefinida: responde con una plantilla de respuesta guardada.
- Añadir nota interna: publica una nota visible solo para tu equipo.
Conectar las respuestas por correo con los tickets
Estas tres acciones funcionan juntas en un flujo con un disparador de correo. Extrae primero las referencias y luego usa una o las dos acciones siguientes.
- Extraer referencias de tickets: analiza el asunto y el cuerpo del correo entrante en busca de números de referencia de tickets y los guarda para los pasos siguientes. Usa el patrón de referencia estándar por defecto y acepta un patrón personalizado si tus referencias tienen otro formato.
- Vincular correo a ticket: adjunta el correo a cada ticket cuya referencia coincida, de modo que aparece entre las entidades vinculadas de ese ticket.
- Añadir correo a la conversación: añade el correo a la conversación del ticket coincidente como una respuesta del remitente, así los agentes leen el mensaje en orden junto a sus propias respuestas en lugar de abrir un correo vinculado para encontrarlo. El remitente se relaciona con un contacto, o se crea uno, para que la entrada muestre un nombre y no Sistema. Ejecutarla dos veces para el mismo correo nunca crea un duplicado, y no modifica el estado del ticket ni la primera respuesta del SLA, porque un mensaje entrante no es la respuesta de un agente.
Añadir la respuesta también mantiene fiable el tablero Kanban de la mesa de ayuda: un ticket cuya respuesta más reciente vino del solicitante se marca como pendiente de tu equipo y sube al principio de su columna. Consulta Uso del tablero Kanban de la mesa de ayuda y Configuración de flujos de correo a ticket.
Calendario y actividad
- Crear evento de calendario: programa un evento con título, horas y asistentes.
- Registrar actividad de ventas: anota una actividad de ventas sobre un registro.
Integraciones externas
- Petición HTTP: llama a una URL externa con un método, encabezados y cuerpo, para integrarte con otros sistemas.
- Generar PDF: crea un PDF a partir de una plantilla y sus valores, y opcionalmente lo adjunta al registro.
Pasos de IA
Las acciones de IA están disponibles cuando las acciones de IA están habilitadas en tu cuenta.
- Resumir con IA: condensa un texto largo en un resumen breve que pueden usar los pasos posteriores.
- Clasificar con IA: categoriza contenido, por ejemplo para enrutar un ticket entrante.
- Redactar respuesta con IA: genera una respuesta sugerida para revisar.
Control de flujo
Las acciones de control de flujo dan forma a cómo se ejecuta el resto del flujo, y cada una está disponible cuando su función está habilitada.
- Ramificación: ejecuta un camino u otro según condiciones if y else con grupos AND, OR y NOT.
- For-each: recorre una lista de registros relacionados o resultados de consulta, hasta 500 elementos y tres niveles de anidamiento.
- Espera: pausa durante un tiempo determinado antes de continuar.
- Llamar a subflujo: ejecuta en línea otro flujo invocable y le pasa entradas.
Salidas de paso y gestión de errores
Dale un nombre de paso a una acción para exponer su salida a las acciones posteriores mediante {{steps.<step_name>.output.<key>}}. Cada acción puede llevar además su propia gestión de errores, con una política de reintentos con retroceso lineal o exponencial y una política ante fallo para continuar, detenerse o ejecutar una acción alternativa. Para referenciar valores dinámicos dentro de la configuración de cualquier acción, consulta El constructor de expresiones de flujos de trabajo. Para elegir cuándo se ejecuta el flujo, consulta Disparadores de flujo de trabajo, y para la visión general lee Introducción a la automatización de flujos de trabajo.
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