Pipeline de Ventas de Principio a Fin
La Gestión de Pipeline de Ventas de ISO Mate proporciona a su equipo un conjunto completo de herramientas para rastrear leads, cultivar oportunidades y cerrar acuerdos. Personalice los pipelines para que coincidan con su proceso de ventas, visualice el progreso en un tablero Kanban y pronostique ingresos con paneles en tiempo real.
Pipelines Personalizables
Cree múltiples pipelines de ventas con etapas personalizadas que reflejen su proceso de ventas único. Cada pipeline requiere al menos dos etapas y admite reordenamiento mediante arrastrar y soltar. Establezca un pipeline predeterminado para su cuenta para que los nuevos registros se asocien automáticamente con el flujo de trabajo correcto.
Gestión de Leads
Capture y califique leads con seguimiento estructurado. Cada lead registra la empresa, el origen, los ingresos esperados y el miembro del equipo asignado. Los leads progresan a través de cinco estados: Nuevo, Contactado, Calificado, No Calificado y Convertido.
Cuando un lead está calificado, conviértalo en una oportunidad con un solo clic. La conversión completa previamente la oportunidad con los datos del lead, ahorrando tiempo y preservando el contexto.
Seguimiento de Oportunidades
Realice el seguimiento de oportunidades a través de las etapas de su pipeline con ingresos esperados, probabilidad de cierre (0 a 100) y fechas de cierre. Las oportunidades se vinculan a contactos y se asignan a miembros del equipo para garantizar la responsabilidad.
Cuando una oportunidad está lista, conviértala en un acuerdo para iniciar el proceso de cierre. Todos los datos relevantes se transfieren automáticamente.
Gestión de Acuerdos
Gestione acuerdos con seguimiento detallado de valores, soporte de monedas y progresión de etapas. Los acuerdos avanzan a través de las etapas de su pipeline y se marcan como Ganados o Perdidos con marcas de tiempo. Cuando se pierde un acuerdo, capture el motivo de la pérdida para análisis futuros.
Agregue productos a los acuerdos como líneas de artículos con cantidad, precio unitario y descuento. El valor del acuerdo se recalcula automáticamente en función de los totales de productos.
Tablero Kanban
Visualice sus acuerdos en un tablero Kanban de arrastrar y soltar. Cada columna representa una etapa del pipeline, y las tarjetas de acuerdos muestran el nombre del contacto, el valor del acuerdo y la fecha de cierre. Filtre por pipeline, usuario asignado o rango de fechas. Arrastre un acuerdo entre columnas para actualizar su etapa al instante.
Catálogo de Productos y Listas de Precios
Mantenga un catálogo de productos con SKU, descripción, precio unitario y estado activo/inactivo. Cree listas de precios para definir precios personalizados para diferentes mercados o segmentos de clientes. Asocie productos con listas de precios a puntos de precio específicos.
Integración de Contactos
Vincule contactos a leads, oportunidades y acuerdos con roles específicos: Tomador de Decisiones, Influenciador, Evaluador Técnico, Usuario Final u Otro. Cada registro puede tener múltiples contactos, proporcionándole una imagen completa de las partes interesadas involucradas.
Línea de Tiempo de Actividad
Cada acción significativa se registra automáticamente: cambios de etapa, actualizaciones de asignación, notas vinculadas, tareas creadas, eventos de calendario, correos electrónicos y asociaciones de contactos. Vea el historial completo de actividad en cualquier lead, oportunidad o acuerdo para un contexto completo.
Registros Vinculados
Conecte tareas, eventos de calendario, notas y correos electrónicos a cualquier registro de ventas. Cree tareas de seguimiento directamente desde un lead o acuerdo, programe reuniones y adjunte correspondencia relevante para una vista unificada de todas las interacciones.
Panel de Ventas
Monitoree el rendimiento de sus ventas con cinco métricas clave:
- Distribución del Pipeline: Cantidad de acuerdos y valor total por etapa
- Pronóstico de Ingresos: Ingresos ponderados basados en el valor del acuerdo y la probabilidad de la oportunidad
- Tasa de Cierre: Porcentaje de acuerdos cerrados como Ganados del total de acuerdos completados
- Métricas de Conversión: Tasas de conversión de lead a oportunidad y de oportunidad a acuerdo
- Resumen del Embudo: Conteos agrupados por estado o etapa para leads, oportunidades y acuerdos, proporcionándole una vista general de todo su embudo de un vistazo
Filtre todas las métricas del panel por pipeline, usuario asignado o rango de fechas.
Notificaciones
Manténgase informado con notificaciones en tiempo real para asignaciones de acuerdos, cambios de etapa, acuerdos ganados y perdidos, fechas de cierre próximas y recordatorios de acuerdos inactivos. Las preferencias de notificación se pueden personalizar en la categoría Ventas.
Exportación
Exporte leads, oportunidades, acuerdos y productos a CSV o PDF con los filtros actuales aplicados para informes y revisión sin conexión.
Permisos
El acceso a ventas se controla mediante permisos basados en roles en cinco categorías: Leads, Oportunidades, Acuerdos, Pipelines y Productos. Cada categoría admite permisos de ver, crear, actualizar y eliminar, proporcionando a los administradores un control detallado sobre quién puede gestionar cada parte del proceso de ventas.