Haz avanzar cada acuerdo con una visión clara de tu pipeline. La Gestión de Pipeline de Ventas ofrece a los equipos de ventas un único lugar para rastrear leads, cultivar oportunidades y cerrar acuerdos, con pronósticos de ingresos actualizados en tiempo real.
El desafío que resuelve
Cuando tu pipeline vive en una hoja de cálculo, los acuerdos se estancan sin que nadie se dé cuenta, los pronósticos son pura conjetura y los traspasos entre representantes pierden impulso. La Gestión de Pipeline de Ventas ofrece a tu equipo un proceso estructurado y visual desde el primer contacto hasta el acuerdo cerrado, para que nada se pierda y siempre sepas en qué punto están los ingresos.
Lo que puedes hacer
- Adapta el pipeline a tu proceso: crea múltiples pipelines con etapas personalizadas, reordénalas arrastrando y soltando, y define uno predeterminado para los nuevos registros.
- Califica los leads con estructura: registra la empresa, el origen, los ingresos esperados y el responsable a medida que los leads avanzan por Nuevo, Contactado, Calificado, No Calificado y Convertido.
- Haz avanzar oportunidades y acuerdos: convierte un lead calificado en una oportunidad y luego en un acuerdo, conservando el contexto junto con la probabilidad de éxito y las fechas de cierre.
- Cierra con valores precisos: agrega productos como líneas de artículo con cantidad, precio unitario y descuento, y marca los acuerdos como Ganado o Perdido registrando el motivo de la pérdida.
- Ve todo el tablero: gestiona los acuerdos en un tablero Kanban de arrastrar y soltar, filtrado por pipeline, responsable o rango de fechas.
- Pronostica e informa: sigue la distribución del pipeline, el pronóstico de ingresos ponderado, la tasa de cierre y las métricas de conversión en el panel de ventas.
Casos de uso populares
- Ventas de nuevos negocios: haz pasar los acuerdos de salida y de entrada por un flujo de etapas coherente.
- Expansión de cuentas: rastrea las oportunidades de venta adicional y de renovación con los clientes existentes.
- Cotización basada en productos: construye el valor de los acuerdos a partir de un catálogo de productos y listas de precios por segmento.
- Pronóstico de equipo: ofrece a los gerentes una vista de ingresos ponderada para el mes o el trimestre.
- Calificación de leads: clasifica los leads entrantes y convierte los calificados con un clic.
- Seguimiento entre equipos: adjunta tareas, eventos de calendario y correos para mantener los acuerdos en movimiento.
Funciona con el resto de ISO Mate
Ventas se conecta con el resto de tu trabajo para que los acuerdos nunca se estanquen. Vincula contactos a leads, oportunidades y acuerdos con roles como Tomador de Decisiones e Influenciador, y adjunta Tareas, eventos de Calendario, Notas y correos para un historial completo. La Automatización de Flujos de Trabajo puede actuar sobre los nuevos leads, los cambios de etapa y los acuerdos ganados o perdidos, Informes y Análisis añade informes de ventas dedicados, el Asistente de IA puede encontrar y crear registros de ventas, y las notificaciones señalan las asignaciones y las fechas de cierre próximas.
Beneficios clave de un vistazo
- Un pipeline que se adapta a ti: las etapas personalizadas reflejan cómo vende realmente tu equipo.
- Nada se escapa: la conversión guiada de lead a acuerdo mantiene cada registro en movimiento.
- Pronósticos fiables: los ingresos ponderados y la tasa de cierre reemplazan las conjeturas de las hojas de cálculo.
- Valores de acuerdo precisos: los catálogos de productos y las listas de precios fijan correctamente el precio de cada acuerdo.
- Una vista clara: el tablero Kanban y el panel muestran tu embudo de un vistazo.