ISO Mate gestiona tu pipeline de ventas desde el grupo Ventas de la barra lateral, donde captas prospectos, los calificas como oportunidades y los cierras como negocios a través de las etapas que defines. Trabajas los registros en un tablero de arrastrar y soltar y mides los resultados en el Panel de Ventas, para que todo el equipo siga un mismo proceso desde el primer contacto hasta el ingreso cerrado.
Crea un pipeline
Un pipeline define las etapas por las que avanzan tus prospectos, oportunidades y negocios. El pipeline predeterminado incluye seis etapas: Lead, Qualified, Proposal, Negotiation, Closed Won y Closed Lost. Cada etapa tiene una opción Mostrar Para que controla si aparece en prospectos, oportunidades, negocios o una combinación.
- Abre Ventas > Pipelines y haz clic en Agregar Pipeline.
- Asigna un nombre y una descripción opcional al pipeline.
- Agrega etapas, define su orden y elige Mostrar Para en cada etapa para que aparezca en los tipos de registro correctos.
- Marca un pipeline como predeterminado. Los nuevos prospectos, oportunidades y negocios lo usan automáticamente salvo que elijas otro.
Puedes mantener varios pipelines para distintos productos, regiones o equipos. Para entender cómo se conectan las etapas entre los tipos de registro, consulta Cómo funciona el proceso de ventas.
Gestiona prospectos
- Abre Ventas > Prospectos y haz clic en Nuevo Prospecto. Cuando la creación con IA está habilitada en tu cuenta, el botón se convierte en un control dividido con Crear y Crear con IA.
- Ingresa la empresa, el origen (por ejemplo Sitio web o Referencia), el ingreso esperado, el pipeline, el contacto y un responsable asignado.
- Los prospectos tienen un estado: Nuevo, Contactado, Calificado, No Calificado o Convertido. Actualízalo a medida que el prospecto avanza.
Convierte un prospecto en oportunidad
- Abre un prospecto que hayas marcado como Calificado.
- Haz clic en Convertir a Oportunidad.
- ISO Mate crea una oportunidad con los datos del prospecto ya rellenados y cambia el estado del prospecto a Convertido, manteniendo ambos registros vinculados para la trazabilidad.
Gestiona oportunidades
Abre Ventas > Oportunidades para trabajar los prospectos calificados. Cada oportunidad registra su etapa del pipeline, el ingreso esperado, la probabilidad de éxito de 0 a 100 y una fecha de cierre. Actualiza la etapa a medida que la oportunidad avanza y luego haz clic en Convertir a Negocio cuando estés listo para formalizar los términos.
Gestiona negocios
- Abre Ventas > Negocios y haz clic en Nuevo Negocio, o usa Crear con IA desde el control dividido cuando la creación con IA está habilitada.
- Los negocios registran un valor, la moneda, la etapa del pipeline, la fecha de cierre y el usuario asignado.
- Agrega productos como líneas con cantidad, precio unitario y un porcentaje de descuento opcional. El valor del negocio se recalcula automáticamente a partir de los totales de las líneas.
- Cuando un negocio llega a una etapa final se marca como Closed Won con una marca de tiempo, o como Closed Lost, que requiere un motivo de pérdida.
Trabaja en el Tablero de Pipeline
Abre Ventas > Tablero de Pipeline para una vista visual estilo Kanban de tus negocios. Cada columna es una etapa del pipeline y cada tarjeta muestra el nombre del negocio, el contacto, el valor y la fecha de cierre. Arrastra una tarjeta entre columnas para actualizar su etapa al instante, y usa la barra de filtros para acotar por pipeline, usuario asignado o rango de fechas.
Productos, listas de precios y registros relacionados
Agrega productos a los negocios como líneas y usa listas de precios para aplicar precios alternativos según el mercado. Consulta Gestión de productos y listas de precios para el flujo completo.
Desde cualquier prospecto, oportunidad o negocio puedes vincular contactos con roles como Decision Maker o Influencer, y conectar tareas, eventos de calendario, notas y correos. Consulta Roles de contacto en ventas y Vincular registros a las actividades de ventas.
Mide el rendimiento
Abre el Panel de Ventas desde el grupo Ventas para ver la distribución del pipeline, el pronóstico de ingresos, la tasa de éxito, las métricas de conversión y un resumen del embudo de ventas, todo filtrable por pipeline, usuario asignado y rango de fechas. Consulta Uso del Panel de Ventas para saber cómo se calcula cada métrica.
Exportación y permisos
Exporta prospectos, oportunidades, negocios y productos a CSV o PDF desde cualquier página de lista, y la exportación respeta tu búsqueda y filtros actuales. El acceso se controla mediante las categorías de permisos Leads, Opportunities, Deals, Pipelines y Products, cada una con ver, crear, actualizar y eliminar. Configúralas en el grupo Ventas dentro de Roles y Permisos.
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