Guía del Pipeline de Ventas
La Gestión de Pipeline de Ventas de ISO Mate ayuda a su equipo a rastrear cada etapa del proceso de ventas, desde la captura inicial de leads hasta el cierre de acuerdos. Esta guía cubre la configuración de pipelines, la gestión de leads, oportunidades y acuerdos, y el uso del panel para monitorear el rendimiento.
Configuración de un Pipeline
- Navegue a Ventas > Tablero de Pipeline o acceda a la configuración del pipeline desde cualquier página de ventas.
- Cree un nuevo pipeline con un nombre y al menos dos etapas (por ejemplo, Lead, Calificado, Propuesta, Negociación, Cerrado Ganado, Cerrado Perdido).
- Reordene las etapas arrastrándolas a la secuencia deseada.
- Establezca un pipeline como predeterminado para su cuenta. Los nuevos leads, oportunidades y acuerdos usarán este pipeline automáticamente.
Trabajo con Leads
- Navegue a Ventas > Leads y haga clic en Agregar.
- Ingrese el nombre de la empresa, el origen (por ejemplo, Sitio web, Referencia), los ingresos esperados y asigne un miembro del equipo.
- Los leads comienzan con un estado de Nuevo y progresan a través de Contactado, Calificado, No Calificado o Convertido.
- Vincule contactos al lead con roles como Tomador de Decisiones, Influenciador o Evaluador Técnico.
Conversión de un Lead a Oportunidad
- Abra un lead con estado Calificado.
- Haga clic en el botón Convertir a Oportunidad.
- El sistema crea una oportunidad completada previamente con los datos del lead. El estado del lead cambia a Convertido.
Gestión de Oportunidades
- Navegue a Ventas > Oportunidades.
- Cada oportunidad rastrea la etapa del pipeline, los ingresos esperados, la probabilidad de cierre (0 a 100) y la fecha de cierre.
- Actualice la etapa a medida que la oportunidad progresa a través de su pipeline.
- Cuando esté lista, convierta la oportunidad en un acuerdo.
Gestión de Acuerdos
- Navegue a Ventas > Acuerdos.
- Los acuerdos rastrean valor, moneda, etapa, fecha de cierre y usuario asignado.
- Agregue productos como líneas de artículos con cantidad, precio unitario y descuento. El valor del acuerdo se recalcula automáticamente.
- Cuando un acuerdo alcanza una etapa terminal, se marca como Ganado (con marca de tiempo) o Perdido (con un motivo de pérdida obligatorio).
Uso del Tablero Kanban
- Navegue a Ventas > Tablero de Pipeline.
- Cada columna representa una etapa del pipeline. Las tarjetas de acuerdos muestran el nombre del contacto, el valor y la fecha de cierre.
- Arrastre una tarjeta de acuerdo entre columnas para actualizar su etapa al instante.
- Use la barra de filtros para filtrar por pipeline, usuario asignado o rango de fechas.
Catálogo de Productos y Listas de Precios
- Navegue a Ventas > Productos para gestionar su catálogo de productos.
- Cada producto tiene un nombre, SKU, descripción, precio unitario, moneda y estado activo/inactivo.
- Cree listas de precios para definir precios personalizados para diferentes mercados o segmentos de clientes.
- Al agregar productos a un acuerdo, seleccione del catálogo y ajuste la cantidad, el precio y el descuento por línea de artículo.
Vinculación de Contactos, Tareas y Eventos
Desde cualquier página de detalle de lead, oportunidad o acuerdo, puede:
- Vincular contactos con roles específicos (Tomador de Decisiones, Influenciador, Evaluador Técnico, Usuario Final, Otro)
- Crear o vincular tareas para acciones de seguimiento
- Programar eventos de calendario para reuniones y llamadas
- Vincular notas y correos electrónicos para un registro completo de interacciones
Línea de Tiempo de Actividad
Cada lead, oportunidad y acuerdo tiene una línea de tiempo de actividad que registra cambios de etapa, actualizaciones de asignación, registros vinculados y conversiones. La línea de tiempo se muestra en orden cronológico inverso en la página de detalle.
Panel de Ventas
- Navegue a Ventas > Panel.
- Vea cinco métricas clave: Distribución del Pipeline (acuerdos por etapa), Pronóstico de Ingresos (ponderado por probabilidad), Tasa de Cierre (porcentaje de acuerdos ganados), Métricas de Conversión (tasas de lead a oportunidad y de oportunidad a acuerdo) y Resumen del Embudo (conteos agrupados por estado o etapa para leads, oportunidades y acuerdos).
- Filtre por pipeline, usuario asignado o rango de fechas para enfocarse en segmentos específicos.
Notificaciones
El módulo de ventas envía notificaciones para:
- Asignaciones de leads, oportunidades y acuerdos
- Cambios de etapa de acuerdos, acuerdos ganados y acuerdos perdidos
- Fechas de cierre próximas (3 días antes)
- Recordatorios de acuerdos inactivos (sin actividad durante 14 días)
Personalice las preferencias de notificación en la categoría Ventas de su configuración de notificaciones.
Exportación de Datos
Exporte leads, oportunidades, acuerdos o productos a CSV o PDF desde cualquier página de lista. Las exportaciones respetan sus filtros y criterios de búsqueda actuales.
Permisos
El acceso a ventas se controla a través de cinco categorías de permisos: Leads, Oportunidades, Acuerdos, Pipelines y Productos. Cada una admite permisos de ver, crear, actualizar y eliminar. Configure estos en la interfaz de gestión de roles en el grupo Ventas.