ISO Mate steuert Ihre Sales Pipeline über die Gruppe Vertrieb in der Seitenleiste. Dort erfassen Sie Leads, qualifizieren sie zu Opportunities und schließen sie als Deals über die von Ihnen definierten Phasen ab. Sie bearbeiten Datensätze auf einem Drag-and-Drop-Board und verfolgen die Ergebnisse im Vertriebs-Dashboard, sodass das gesamte Team einem Prozess vom Erstkontakt bis zum abgeschlossenen Umsatz folgt.
Eine Pipeline aufbauen
Eine Pipeline definiert die Phasen, die jeder Lead, jede Opportunity und jeder Deal durchläuft. Die Standard-Pipeline enthält sechs Phasen: Lead, Qualified, Proposal, Negotiation, Closed Won und Closed Lost. Jede Phase hat eine Einstellung Anzeigen für, die steuert, ob sie bei Leads, Opportunities, Deals oder einer Kombination erscheint.
- Öffnen Sie Vertrieb > Pipelines und klicken Sie auf Pipeline hinzufügen.
- Vergeben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung für die Pipeline.
- Fügen Sie Phasen hinzu, legen Sie deren Reihenfolge fest und wählen Sie Anzeigen für je Phase, damit sie bei den richtigen Datensatztypen erscheint.
- Legen Sie eine Pipeline als Standard fest. Neue Leads, Opportunities und Deals verwenden sie automatisch, sofern Sie keine andere wählen.
Sie können mehrere Pipelines für verschiedene Produkte, Regionen oder Teams pflegen. Wie die Phasen über die Datensatztypen hinweg zusammenhängen, erfahren Sie unter So läuft der Vertriebsprozess.
Leads verfolgen
- Öffnen Sie Vertrieb > Leads und klicken Sie auf Neuer Lead. Wenn die KI-Erstellung für Ihr Konto aktiviert ist, wird die Schaltfläche zu einem geteilten Steuerelement mit Erstellen und Mit KI erstellen.
- Erfassen Sie Unternehmen, Quelle (zum Beispiel Website oder Empfehlung), erwarteten Umsatz, Pipeline, Kontakt und einen zugewiesenen Mitarbeiter.
- Leads haben einen Status: Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Nicht qualifiziert oder Konvertiert. Aktualisieren Sie ihn, während der Lead fortschreitet.
Einen Lead in eine Opportunity umwandeln
- Öffnen Sie einen Lead, den Sie als Qualifiziert markiert haben.
- Klicken Sie auf In Opportunity umwandeln.
- ISO Mate erstellt eine Opportunity, die mit den Lead-Daten vorausgefüllt ist, und setzt den Lead-Status auf Konvertiert. Beide Datensätze bleiben zur Nachverfolgbarkeit verknüpft.
Opportunities verwalten
Öffnen Sie Vertrieb > Opportunities, um qualifizierte Interessenten zu bearbeiten. Jede Opportunity erfasst ihre Pipeline-Phase, den erwarteten Umsatz, die Gewinnwahrscheinlichkeit von 0 bis 100 und ein Abschlussdatum. Aktualisieren Sie die Phase im Verlauf und klicken Sie auf In Deal umwandeln, sobald Sie die Konditionen festlegen möchten.
Deals verwalten
- Öffnen Sie Vertrieb > Deals und klicken Sie auf Neuer Deal, oder nutzen Sie Mit KI erstellen aus dem geteilten Steuerelement, wenn die KI-Erstellung aktiviert ist.
- Deals erfassen einen Wert, die Währung, die Pipeline-Phase, das Abschlussdatum und den zugewiesenen Benutzer.
- Fügen Sie Produkte als Positionen mit Menge, Stückpreis und optionalem Rabattprozentsatz hinzu. Der Deal-Wert wird automatisch aus den Positionssummen neu berechnet.
- Erreicht ein Deal eine Endphase, wird er als Closed Won mit Zeitstempel markiert oder als Closed Lost, was einen Verlustgrund erfordert.
Mit dem Pipeline-Board arbeiten
Öffnen Sie Vertrieb > Pipeline-Board für eine visuelle Kanban-Ansicht Ihrer Deals. Jede Spalte ist eine Pipeline-Phase, und jede Karte zeigt Deal-Name, Kontakt, Wert und Abschlussdatum. Ziehen Sie eine Karte zwischen Spalten, um ihre Phase sofort zu ändern, und nutzen Sie die Filterleiste, um nach Pipeline, zugewiesenem Benutzer oder Datumsbereich einzugrenzen.
Produkte, Preislisten und verknüpfte Datensätze
Fügen Sie Deals Produkte als Positionen hinzu und nutzen Sie Preislisten, um alternative Preise für verschiedene Märkte anzuwenden. Den vollständigen Ablauf finden Sie unter Produkte und Preislisten verwalten.
Von jedem Lead, jeder Opportunity oder jedem Deal aus können Sie Kontakte mit Rollen wie Decision Maker oder Influencer verknüpfen und Aufgaben, Kalendertermine, Notizen und E-Mails verbinden. Siehe Kontaktrollen im Vertrieb und Datensätze mit Vertriebsvorgängen verknüpfen.
Leistung überwachen
Öffnen Sie das Vertriebs-Dashboard aus der Gruppe Vertrieb, um Pipeline-Verteilung, Umsatzprognose, Gewinnrate, Konversionskennzahlen und eine Zusammenfassung des Verkaufstrichters zu sehen, alles filterbar nach Pipeline, zugewiesenem Benutzer und Datumsbereich. Wie jede Kennzahl berechnet wird, erfahren Sie unter Das Vertriebs-Dashboard nutzen.
Export und Berechtigungen
Exportieren Sie Leads, Opportunities, Deals und Produkte von jeder Listenseite als CSV oder PDF, und der Export berücksichtigt Ihre aktuelle Suche und Filter. Der Zugriff wird über die Berechtigungskategorien Leads, Opportunities, Deals, Pipelines und Products gesteuert, jeweils mit Ansehen, Erstellen, Aktualisieren und Löschen. Konfigurieren Sie diese in der Gruppe Vertrieb unter Rollen und Berechtigungen.
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