Datensätze mit Vertriebsvorgängen verknüpfen
Verbinden Sie Aufgaben, Kalendertermine, Notizen und E-Mails mit Leads, Opportunities und Deals für einen einheitlichen Verlauf jeder Interaktion, festgehalten in der Aktivitätschronik.
Sales
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Das Vertriebs-Dashboard nutzen
Überwachen Sie die Pipeline-Gesundheit mit fünf Kennzahlen: Pipeline-Verteilung, Umsatzprognose, Gewinnrate, Konversionsraten und einer Trichterzusammenfassung, alles filterbar.
Kontaktrollen im Vertrieb
Verknüpfen Sie Kontakte mit Leads, Opportunities und Deals über Rollen wie Decision Maker oder Influencer, damit Ihr Team stets weiß, wer an jeder Vertriebsentscheidung beteiligt ist.
Produkte und Preislisten verwalten
Bauen Sie einen Produktkatalog mit SKUs und Preisen auf, erstellen Sie Preislisten für verschiedene Märkte und fügen Sie Produkte als Positionen zu Deals hinzu, mit automatischer Wertberechnung.
So läuft der Vertriebsprozess
Ein klarer Überblick, wie Leads, Opportunities und Deals in ISO Mate zusammenhängen und wie Umwandlungen und gemeinsame Pipeline-Phasen einen Interessenten vom Erstkontakt bis zum abgeschlossenen Umsatz führen.
Verwaltung Ihrer Sales Pipeline
Richten Sie Pipelines mit eigenen Phasen ein, führen Sie Leads über Opportunities zu Deals, arbeiten Sie auf dem Drag-and-Drop-Board und messen Sie die Leistung im Vertriebs-Dashboard.