Datensätze mit Vertriebsaktivitäten verknüpfen
ISO Mate ermöglicht es Ihnen, Aufgaben, Kalendertermine, Notizen und E-Mails mit jedem Lead, jeder Opportunity oder jedem Deal zu verbinden. Dies schafft eine einheitliche Ansicht aller Interaktionen und Folgeaktionen, die mit einem Vertriebsdatensatz verbunden sind.
Aufgaben verknüpfen
- Öffnen Sie die Detailseite eines Leads, einer Opportunity oder eines Deals.
- Scrollen Sie zum Abschnitt Aufgaben.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche +.
- Suchen Sie nach einer bestehenden Aufgabe oder erstellen Sie eine neue direkt aus dem Dialog.
- Die Aufgabe wird mit dem Vertriebsdatensatz verknüpft und erscheint in der Aktivitäts-Timeline.
Verwenden Sie verknüpfte Aufgaben für Folgeaktionen wie “Angebot bis Freitag senden” oder “Technische Überprüfung planen.” Statusaktualisierungen der Aufgaben sind von der Detailseite des Vertriebsdatensatzes aus sichtbar.
Kalendertermine verknüpfen
- Öffnen Sie die Detailseite eines Leads, einer Opportunity oder eines Deals.
- Scrollen Sie zum Abschnitt Kalendertermine.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche +.
- Suchen Sie nach einem bestehenden Kalendertermin oder erstellen Sie einen neuen.
- Der Termin wird verknüpft und in der Aktivitäts-Timeline protokolliert.
Verknüpfen Sie Kalendertermine für Meetings, Demos, Erstgespräche oder jede geplante Interaktion im Zusammenhang mit dem Vertriebsdatensatz.
Notizen verknüpfen
- Öffnen Sie die Detailseite eines Leads, einer Opportunity oder eines Deals.
- Scrollen Sie zum Abschnitt Notizen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche +.
- Suchen Sie nach einer bestehenden Notiz oder erstellen Sie eine neue.
- Die Notiz wird verknüpft und in der Aktivitäts-Timeline protokolliert.
Verwenden Sie verknüpfte Notizen, um Meeting-Zusammenfassungen, wichtige Entscheidungen, Wettbewerbsinformationen oder andere für den Vertriebsprozess relevante Informationen zu dokumentieren.
E-Mails verknüpfen
- Öffnen Sie die Detailseite eines Leads, einer Opportunity oder eines Deals.
- Scrollen Sie zum Abschnitt E-Mails.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche +.
- Suchen Sie nach einer bestehenden E-Mail aus Ihren verbundenen Postfächern.
- Die E-Mail wird verknüpft und in der Aktivitäts-Timeline protokolliert.
Das Verknüpfen von E-Mails pflegt eine vollständige Kommunikationshistorie. Jeder, der den Vertriebsdatensatz überprüft, kann den gesamten Korrespondenzverlauf sehen, ohne zum E-Mail-Modul wechseln zu müssen.
Verknüpfungen entfernen
Um einen verknüpften Datensatz zu entfernen, klicken Sie auf das Entknüpfungssymbol neben dem Element im entsprechenden Abschnitt. Dies entfernt die Zuordnung, löscht aber nicht die ursprüngliche Aufgabe, den Termin, die Notiz oder die E-Mail.
Aktivitäts-Timeline
Jede Verknüpfungs- und Entknüpfungsaktion wird automatisch in der Aktivitäts-Timeline des Vertriebsdatensatzes mit dem Benutzer, der die Aktion durchgeführt hat, und einem Zeitstempel protokolliert. Die Timeline verfolgt die folgenden Aktivitätstypen:
- Phasenänderung: Wenn der Datensatz in eine andere Pipeline-Phase wechselt
- Zuweisungsänderung: Wenn der Datensatz einem anderen Teammitglied zugewiesen wird
- Notiz verknüpft: Wenn eine Notiz an den Datensatz angehängt wird
- Aufgabe erstellt: Wenn eine Aufgabe mit dem Datensatz verknüpft wird
- Kalendertermin erstellt: Wenn ein Kalendertermin verknüpft wird
- E-Mail verknüpft: Wenn eine E-Mail angehängt wird
- Kontakt verknüpft: Wenn ein Kontakt mit einer Rolle zugeordnet wird
- Deal-Produkt hinzugefügt/entfernt: Wenn Produkte zu einem Deal hinzugefügt oder daraus entfernt werden
- Lead konvertiert: Wenn ein Lead in eine Opportunity konvertiert wird
- Opportunity konvertiert: Wenn eine Opportunity in einen Deal konvertiert wird
Die Timeline wird in umgekehrter chronologischer Reihenfolge auf der Detailseite angezeigt und gibt Ihrem Team eine vollständige Historie jeder Interaktion und Entscheidung.