Mit ISO Mate verbinden Sie Aufgaben, Kalendertermine, Notizen und E-Mails mit jedem Lead, jeder Opportunity oder jedem Deal und erhalten so einen einheitlichen Verlauf jeder Folgeaktion und Interaktion. Sie verknüpfen Datensätze über den passenden Bereich auf der Detailseite eines Vertriebsdatensatzes, und jede Verknüpfung wird in der Aktivitätschronik festgehalten. Für jeden Typ können Sie einen vorhandenen Datensatz verknüpfen oder im selben Dialog einen neuen erstellen.
Aufgaben verknüpfen
- Öffnen Sie die Detailseite eines Leads, einer Opportunity oder eines Deals.
- Gehen Sie zum Bereich Aufgaben und klicken Sie auf die Schaltfläche +.
- Suchen Sie eine vorhandene Aufgabe oder wechseln Sie zum Erstellen-Tab, um eine neue anzulegen und in einem Schritt zu verknüpfen.
Nutzen Sie verknüpfte Aufgaben für Folgeaktionen wie “Angebot bis Freitag senden” oder “Technische Prüfung planen”. Der Aufgabenstatus bleibt vom Vertriebsdatensatz aus sichtbar.
Kalendertermine verknüpfen
- Öffnen Sie die Detailseite eines Leads, einer Opportunity oder eines Deals.
- Gehen Sie zum Bereich Kalendertermine und klicken Sie auf die Schaltfläche +.
- Suchen Sie einen vorhandenen Termin oder erstellen Sie einen neuen in einem beschreibbaren Kalender und verknüpfen Sie ihn.
Verknüpfen Sie Kalendertermine für Meetings, Demos, Erstgespräche oder jede geplante Interaktion, die mit dem Datensatz verbunden ist.
Notizen verknüpfen
- Öffnen Sie die Detailseite eines Leads, einer Opportunity oder eines Deals.
- Gehen Sie zum Bereich Notizen und klicken Sie auf die Schaltfläche +.
- Suchen Sie eine vorhandene Notiz oder erstellen Sie eine neue und verknüpfen Sie sie.
Nutzen Sie verknüpfte Notizen, um Besprechungszusammenfassungen, wichtige Entscheidungen, Wettbewerbsinformationen oder alles Relevante zum Verkauf zu dokumentieren.
E-Mails verknüpfen
- Öffnen Sie die Detailseite eines Leads, einer Opportunity oder eines Deals.
- Gehen Sie zum Bereich E-Mails und klicken Sie auf die Schaltfläche +.
- Suchen Sie eine vorhandene E-Mail aus Ihren verbundenen Postfächern oder verfassen und senden Sie eine neue, die automatisch verknüpft wird.
Verknüpfte E-Mails bewahren einen vollständigen Kommunikationsverlauf am Datensatz, sodass jeder, der ihn prüft, die Korrespondenz sieht, ohne zum E-Mail-Modul zu wechseln.
Eine Verknüpfung aufheben
Um einen verknüpften Datensatz zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol zum Aufheben der Verknüpfung neben dem Eintrag in seinem Bereich. Das entfernt nur die Zuordnung und löscht nicht die ursprüngliche Aufgabe, den Termin, die Notiz oder die E-Mail.
Die Aktivitätschronik
Jede Verknüpfung wird in der Aktivitätschronik des Vertriebsdatensatzes mit dem ausführenden Benutzer und einem Zeitstempel festgehalten, angezeigt in umgekehrter chronologischer Reihenfolge. Die Chronik erfasst:
- Phasenwechsel: der Datensatz wechselt in eine andere Pipeline-Phase.
- Zuweisungsänderung: der Datensatz wird einem anderen Teammitglied zugewiesen.
- Notiz verknüpft: eine Notiz wird an den Datensatz angehängt.
- Aufgabe erstellt: eine Aufgabe wird mit dem Datensatz verknüpft.
- Kalendertermin erstellt: ein Kalendertermin wird verknüpft.
- E-Mail verknüpft: eine E-Mail wird angehängt.
- Kontakt verknüpft: ein Kontakt wird mit einer Rolle zugeordnet.
- Deal-Produkt hinzugefügt oder entfernt: Produkte werden zu einem Deal hinzugefügt oder daraus entfernt.
- Lead konvertiert: ein Lead wird in eine Opportunity umgewandelt.
- Opportunity konvertiert: eine Opportunity wird in einen Deal umgewandelt.
Wie Sie Kontakte mit Rollen verknüpfen, erfahren Sie unter Kontaktrollen im Vertrieb, und wie die Datensätze insgesamt zusammenhängen, unter So läuft der Vertriebsprozess.
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