ISO Mate te permite conectar tareas, eventos de calendario, notas y correos a cualquier prospecto, oportunidad o negocio, lo que te da un registro unificado de cada acción de seguimiento e interacción. Vinculas los registros desde la sección correspondiente en la página de detalle del registro de ventas, y cada vínculo queda capturado en la línea de tiempo de actividad. Para cada tipo puedes vincular un registro existente o crear uno nuevo desde el mismo diálogo.
Vincula tareas
- Abre la página de detalle de un prospecto, oportunidad o negocio.
- Ve a la sección Tareas y haz clic en el botón +.
- Busca una tarea existente o cambia a la pestaña de creación para añadir una nueva y vincularla en un solo paso.
Usa las tareas vinculadas para acciones de seguimiento como “Enviar propuesta el viernes” o “Programar revisión técnica”. El estado de la tarea sigue visible desde el registro de ventas.
Vincula eventos de calendario
- Abre la página de detalle de un prospecto, oportunidad o negocio.
- Ve a la sección Eventos de Calendario y haz clic en el botón +.
- Busca un evento existente o crea uno nuevo en un calendario con permisos de escritura y vincúlalo.
Vincula eventos de calendario para reuniones, demostraciones, llamadas de descubrimiento o cualquier interacción programada ligada al registro.
Vincula notas
- Abre la página de detalle de un prospecto, oportunidad o negocio.
- Ve a la sección Notas y haz clic en el botón +.
- Busca una nota existente o crea una nueva y vincúlala.
Usa las notas vinculadas para documentar resúmenes de reuniones, decisiones clave, inteligencia competitiva o cualquier información relevante para la venta.
Vincula correos
- Abre la página de detalle de un prospecto, oportunidad o negocio.
- Ve a la sección Correos y haz clic en el botón +.
- Busca un correo existente de tus buzones conectados, o redacta y envía uno nuevo que se vincula automáticamente.
Los correos vinculados mantienen un historial completo de comunicación en el registro, para que quien lo revise vea la correspondencia sin cambiar al módulo de correo.
Desvincula un registro
Para quitar un registro vinculado, haz clic en el icono de desvincular junto al elemento en su sección. Esto solo elimina la asociación y no borra la tarea, el evento, la nota o el correo original.
La línea de tiempo de actividad
Cada vínculo se registra en la línea de tiempo de actividad del registro de ventas con el usuario que lo realizó y una marca de tiempo, mostrada en orden cronológico inverso. La línea de tiempo registra:
- Cambio de Etapa: el registro pasa a otra etapa del pipeline.
- Cambio de Asignación: el registro se reasigna a otro miembro del equipo.
- Nota Vinculada: se adjunta una nota al registro.
- Tarea Creada: se vincula una tarea al registro.
- Evento de Calendario Creado: se vincula un evento de calendario.
- Correo Vinculado: se adjunta un correo.
- Contacto Vinculado: se asocia un contacto con un rol.
- Producto de Negocio Agregado o Quitado: se agregan o quitan productos de un negocio.
- Prospecto Convertido: un prospecto se convierte en oportunidad.
- Oportunidad Convertida: una oportunidad se convierte en negocio.
Para vincular contactos con roles, consulta Roles de contacto en ventas, y para saber cómo se conectan los registros en general, consulta Cómo funciona el proceso de ventas.
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