Vinculación de Registros a Actividades de Ventas
ISO Mate le permite conectar tareas, eventos de calendario, notas y correos electrónicos a cualquier lead, oportunidad o acuerdo. Esto crea una vista unificada de todas las interacciones y acciones de seguimiento asociadas con un registro de ventas.
Vincular Tareas
- Abra la página de detalle de un lead, oportunidad o acuerdo.
- Desplácese hasta la sección de Tareas.
- Haga clic en el botón +.
- Busque una tarea existente o cree una nueva directamente desde el diálogo.
- La tarea se vincula al registro de ventas y aparece en la línea de tiempo de actividad.
Use las tareas vinculadas para acciones de seguimiento como “Enviar propuesta antes del viernes” o “Programar revisión técnica.” Las actualizaciones de estado de las tareas son visibles desde la página de detalle del registro de ventas.
Vincular Eventos de Calendario
- Abra la página de detalle de un lead, oportunidad o acuerdo.
- Desplácese hasta la sección de Eventos de Calendario.
- Haga clic en el botón +.
- Busque un evento de calendario existente o cree uno nuevo.
- El evento se vincula y se registra en la línea de tiempo de actividad.
Vincule eventos de calendario para reuniones, demostraciones, llamadas de descubrimiento o cualquier interacción programada relacionada con el registro de ventas.
Vincular Notas
- Abra la página de detalle de un lead, oportunidad o acuerdo.
- Desplácese hasta la sección de Notas.
- Haga clic en el botón +.
- Busque una nota existente o cree una nueva.
- La nota se vincula y se registra en la línea de tiempo de actividad.
Use las notas vinculadas para documentar resúmenes de reuniones, decisiones clave, inteligencia competitiva o cualquier información relevante para el proceso de ventas.
Vincular Correos Electrónicos
- Abra la página de detalle de un lead, oportunidad o acuerdo.
- Desplácese hasta la sección de Correos Electrónicos.
- Haga clic en el botón +.
- Busque un correo electrónico existente de sus buzones conectados.
- El correo electrónico se vincula y se registra en la línea de tiempo de actividad.
Vincular correos electrónicos mantiene un historial completo de comunicación. Cualquier persona que revise el registro de ventas puede ver el hilo completo de correspondencia sin cambiar al módulo de correo electrónico.
Desvincular Registros
Para eliminar un registro vinculado, haga clic en el icono de desvincular junto al elemento en la sección correspondiente. Esto elimina la asociación pero no borra la tarea, evento, nota o correo electrónico original.
Línea de Tiempo de Actividad
Cada acción de vincular y desvincular se registra automáticamente en la línea de tiempo de actividad del registro de ventas con el usuario que realizó la acción y una marca de tiempo. La línea de tiempo rastrea los siguientes tipos de actividad:
- Cambio de Etapa: Cuando el registro se mueve a una etapa diferente del pipeline
- Cambio de Asignación: Cuando el registro se reasigna a un miembro diferente del equipo
- Nota Vinculada: Cuando se adjunta una nota al registro
- Tarea Creada: Cuando se vincula una tarea al registro
- Evento de Calendario Creado: Cuando se vincula un evento de calendario
- Correo Electrónico Vinculado: Cuando se adjunta un correo electrónico
- Contacto Vinculado: Cuando se asocia un contacto con un rol
- Producto de Acuerdo Agregado/Eliminado: Cuando se agregan o eliminan productos de un acuerdo
- Lead Convertido: Cuando un lead se convierte en una oportunidad
- Oportunidad Convertida: Cuando una oportunidad se convierte en un acuerdo
La línea de tiempo se muestra en orden cronológico inverso en la página de detalle, proporcionando a su equipo un historial completo de cada interacción y decisión.