Roles de Contacto en Ventas
La mayoría de las ventas involucran a múltiples partes interesadas. ISO Mate le permite vincular contactos a cualquier lead, oportunidad o acuerdo con un rol específico, para que su equipo siempre sepa quién está involucrado y qué papel desempeña en la decisión.
Roles Disponibles
A cada contacto vinculado a un registro de ventas se le asigna uno de cinco roles:
- Tomador de Decisiones: La persona con autoridad final para aprobar o rechazar la compra.
- Influenciador: Alguien que influye en la decisión a través de recomendaciones u opiniones.
- Evaluador Técnico: La persona que evalúa si su producto cumple con los requisitos técnicos.
- Usuario Final: La persona que usará el producto o servicio en el día a día.
- Otro: Cualquier otra parte interesada que no encaje en las categorías anteriores.
Vincular un Contacto a un Registro de Ventas
- Abra la página de detalle de un lead, oportunidad o acuerdo.
- Desplácese hasta la sección de Contactos.
- Haga clic en el botón + para agregar un contacto.
- Busque un contacto existente por nombre o correo electrónico, o cree un nuevo contacto.
- Seleccione el rol del menú desplegable (Tomador de Decisiones, Influenciador, Evaluador Técnico, Usuario Final u Otro).
- Haga clic en Vincular para guardar.
Cuando crea un lead, oportunidad o acuerdo con un contacto principal, ese contacto se vincula automáticamente con el rol apropiado.
Visualización de Contactos Vinculados
La sección de Contactos en cualquier página de detalle de registro de ventas muestra todos los contactos vinculados con su nombre, correo electrónico, empresa y rol asignado. Esto le proporciona una vista rápida de las partes interesadas involucradas.
Eliminar un Vínculo de Contacto
Haga clic en el icono de desvincular junto a cualquier contacto en la sección de Contactos para eliminar la asociación. Esto no elimina el registro del contacto en sí; solo elimina el vínculo con el registro de ventas.
Seguimiento de Actividad
Cuando un contacto se vincula o desvincula, la acción se registra en la línea de tiempo de actividad del registro de ventas. Esto proporciona un historial completo de los cambios de partes interesadas a lo largo del proceso de ventas.
Roles de Contacto a Través de Conversiones
Cuando convierte un lead en una oportunidad o una oportunidad en un acuerdo, las asociaciones de contactos son visibles en el registro original. Puede vincular contactos adicionales al nuevo registro a medida que el acuerdo progresa y nuevas partes interesadas se involucran.
Mejores Prácticas
- Identifique al Tomador de Decisiones temprano. Saber quién tiene la autoridad final le ayuda a adaptar su enfoque.
- Vincule a los Evaluadores Técnicos antes de las demostraciones o etapas de prueba de concepto para que su equipo sepa para quién prepararse.
- Use el rol de Influenciador para los defensores dentro de la organización del prospecto que abogan por su producto.
- Revise los roles de contacto cuando un acuerdo se estanca. La falta de una parte interesada clave es una razón común por la que los acuerdos pierden impulso.