En ISO Mate puedes vincular contactos a cualquier prospecto, oportunidad o negocio y asignar un rol a cada uno, para que tu equipo siempre sepa quién participa y qué papel cumple en la decisión. Agregas y gestionas estos vínculos desde la sección Contactos en la página de detalle de cualquier registro de ventas, y cada cambio queda registrado en la línea de tiempo de actividad.
Los cinco roles de contacto
Los nombres de los roles aparecen en inglés en la interfaz:
- Decision Maker: la persona con autoridad final para aprobar o rechazar la compra.
- Influencer: alguien que influye en la decisión con recomendaciones u opiniones.
- Technical Evaluator: la persona que evalúa si tu producto cumple los requisitos técnicos.
- End User: la persona que usará el producto o servicio en el día a día.
- Other: cualquier otro interesado que no encaje en las categorías anteriores.
Vincula un contacto a un registro de ventas
- Abre la página de detalle de un prospecto, oportunidad o negocio.
- Ve a la sección Contactos y haz clic en el botón +.
- Busca un contacto por nombre o correo.
- Elige el rol en el desplegable. Por defecto es Decision Maker.
- Haz clic en Vincular para guardar.
Cuando creas un prospecto, oportunidad o negocio con un contacto principal, ese contacto se vincula automáticamente como Decision Maker, de modo que el interesado principal queda registrado desde el inicio.
Consulta y quita contactos vinculados
La sección Contactos de cualquier registro de ventas muestra cada contacto vinculado con su nombre, correo, empresa y rol, lo que te da una vista rápida de los interesados. Para quitar un vínculo, haz clic en el icono de desvincular junto al contacto. Esto solo elimina la asociación y no borra el registro del contacto.
Los roles quedan registrados en la línea de tiempo
Cuando se vincula un contacto, la acción se registra en la línea de tiempo de actividad del registro de ventas con el rol, lo que te da un historial completo de los cambios de interesados durante el proceso. Para el conjunto completo de tipos de actividad registrados, consulta Vincular registros a las actividades de ventas.
Roles a través de las conversiones
Cuando conviertes un prospecto en oportunidad o una oportunidad en negocio, las asociaciones de contactos siguen visibles en el registro original. Vincula contactos adicionales al nuevo registro a medida que el negocio avanza y se suman nuevos interesados. Para saber cómo las conversiones llevan los datos hacia adelante, consulta Cómo funciona el proceso de ventas.
Buenas prácticas
- Identifica pronto al Decision Maker para adaptar tu enfoque a quien aprueba.
- Vincula a los Technical Evaluators antes de las demostraciones o pruebas de concepto para que tu equipo sepa a quién preparar.
- Usa el rol Influencer para los defensores dentro de la organización del prospecto que abogan por tu producto.
- Revisa los roles de contacto cuando un negocio se estanca. Que falte un interesado clave es una causa común de pérdida de impulso.
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