Das Vertriebs-Dashboard gibt Ihnen einen Echtzeit-Blick auf die Teamleistung über fünf Kennzahlen: Pipeline-Verteilung, Umsatzprognose, Gewinnrate, Konversionskennzahlen und eine Zusammenfassung des Verkaufstrichters. Öffnen Sie es über die Gruppe Vertrieb in der Seitenleiste und filtern Sie jede Kennzahl nach Pipeline, zugewiesenem Benutzer und Datumsbereich, um sich auf das gewünschte Segment zu konzentrieren.
Das Dashboard öffnen
- Öffnen Sie das Vertriebs-Dashboard über die Gruppe Vertrieb in der Seitenleiste.
- Standardmäßig lädt es Daten aus allen Pipelines und von allen Benutzern.
- Nutzen Sie die Filter oben, um nach einer bestimmten Pipeline, einem Teammitglied oder einem Datumsbereich einzugrenzen.
Pipeline-Verteilung
Diese Kennzahl zeigt, wie viele Deals sich in jeder Pipeline-Phase befinden, samt Gesamtwert je Phase, aufgeteilt in eine Ansicht Anzahl Deals pro Phase und Dealwert pro Phase. Nutzen Sie sie, um Engpässe zu erkennen. Stecken zum Beispiel viele Deals in Proposal, braucht diese Phase möglicherweise Aufmerksamkeit.
Umsatzprognose
Die Umsatzprognose ist eine gewichtete Projektion des erwarteten Umsatzes. Für jeden offenen Deal multipliziert ISO Mate den Deal-Wert mit der Wahrscheinlichkeit der verknüpften Opportunity, und die Summe ergibt eine realistische Schätzung. Ein Deal im Wert von 10.000 mit 60 Prozent Wahrscheinlichkeit trägt 6.000 zur Prognose bei. Deals ohne verknüpfte Opportunity oder mit Wahrscheinlichkeit 0 tragen nicht bei.
Gewinnrate
Die Gewinnrate ist der Anteil der als Gewonnen abgeschlossenen Deals an allen Deals, die eine Endphase erreicht haben, Closed Won oder Closed Lost. Das Dashboard zeigt zusätzlich die reinen Gewonnen- und Verloren-Zahlen als Kontext, sodass Sie die Teamleistung über die Zeit verfolgen können.
Konversionskennzahlen
- Lead zu Opportunity: der Anteil der in Opportunities umgewandelten Leads, berechnet als konvertierte Leads geteilt durch alle Leads.
- Opportunity zu Deal: der Anteil der in Deals umgewandelten Opportunities, berechnet als Opportunities mit verknüpftem Deal geteilt durch alle Opportunities.
Diese Raten zeigen, wie effizient Interessenten Ihren Trichter durchlaufen und wo Abbrüche auftreten.
Zusammenfassung des Verkaufstrichters
Die Trichterzusammenfassung schlüsselt Ihren gesamten Trichter in einer Ansicht auf und gruppiert die Anzahl nach:
- Leads: Anzahl je Status (Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Nicht qualifiziert, Konvertiert).
- Opportunities: Anzahl je Pipeline-Phase.
- Deals: Anzahl je Pipeline-Phase.
Die Phasen erscheinen in der von Ihrer Pipeline definierten Reihenfolge und geben Ihnen einen schnellen Überblick, wo die Datensätze im Trichter stehen.
Das Dashboard filtern
- Pipeline: Kennzahlen für eine einzelne Pipeline anzeigen.
- Zugewiesener Benutzer: die Leistung eines Teammitglieds prüfen.
- Datumsbereich: einen bestimmten Zeitraum mit Start- und Enddatum auswerten.
Die Filter gelten für alle Widgets gleichzeitig, sodass jede Kennzahl dieselbe Ansicht widerspiegelt.
Tipps zum Lesen des Dashboards
- Prüfen Sie die Pipeline-Verteilung wöchentlich, um in einer Phase stockende Deals zu erkennen.
- Vergleichen Sie die Gewinnraten der Teammitglieder, um Coaching-Chancen zu finden.
- Nutzen Sie die Konversionskennzahlen, um die Qualität Ihrer Lead-Quellen zu beurteilen. Eine hohe Lead-zu-Opportunity-Rate aus einer Quelle deutet auf starke Leads hin.
- Sehen Sie sich die Trichterzusammenfassung zu Wochenbeginn für einen schnellen Gesundheitscheck an.
Die Kennzahlen basieren auf den Datensätzen, die unter So läuft der Vertriebsprozess beschrieben sind, und die Phasen konfigurieren Sie unter Ihre Sales Pipeline verwalten.
Möchten Sie eine Live-Ansicht Ihrer Pipeline? Starten Sie Ihre kostenlose 14-tägige Testversion.