Wissensdatenbank

Überblick über den KI-Richtlinieneditor Der KI-Richtlinieneditor ist direkt in den Compliance-Richtlinieneditor integriert. Er hilft Ihnen, vollständige Richtlinienvorlagen aus einer Themenbeschreibung zu generieren und bestehende Richtlinieninhalte mit Schnellaktionen oder benutzerdefinierten Anweisungen zu verfeinern. Zugriff auf den KI-Richtlinieneditor Navigieren Sie zu Compliance > Richtlinien und öffnen Sie eine Richtlinie zur Bearbeitung (oder erstellen Sie eine neue). Klicken […]

Überblick über den KI-Assistenten Der KI-Assistent ermöglicht es Ihnen, Ihre Live-Kontodaten in natürlicher Sprache abzufragen. Anstatt zu verschiedenen Modulen zu navigieren und Filter anzuwenden, stellen Sie eine Frage und erhalten Sie eine sofortige Antwort aus Ihren echten Daten. Zugriff auf den KI-Assistenten Klicken Sie auf das KI-Chat-Symbol in der oberen Navigationsleiste, um das Chat-Panel zu […]

Wählen Sie die passende Auslöserquelle für Ihren Workflow: Entitätsereignisse, Zeitpläne, zeitrelative Offsets, Inaktivität, manuelle Ausführungen, Webhooks und Formularübermittlungen.

Verwenden Sie Platzhalter und Filter, um dynamische Daten in Aktionskonfigurationen, Verzweigungsbedingungen und Eingabezuordnungen zu ziehen.

Erstellen Sie geplante Workflows, die aktuelle Datensätze abrufen, sie mit KI zusammenfassen, ein PDF-Digest rendern und den Anhang per E-Mail senden.

Durchsuchen Sie den Vorlagenkatalog, instanziieren Sie eine Vorlage und passen Sie sie an Ihr Konto an.

Steuern Sie Workflows sicher mit Versionierung, Audit-Logs, Testlaufmodus, Metrik-Dashboards und portablem JSON-Import und -Export.

Eine Referenz für jede Workflow-Aktion: Datensatzoperationen, Benachrichtigungen, Helpdesk, Kalender, HTTP, PDF, KI-Schritte, Verzweigungen, Schleifen, Warten und Unter-Workflows.

Ihr Dashboard personalisieren Das Dashboard von ISO Mate ist vollstaendig anpassbar. Sie koennen waehlen, welche Widgets angezeigt werden, sie in beliebiger Reihenfolge anordnen, ihre Groesse aendern und rollenbasierte Vorlagen fuer eine schnelle Einrichtung anwenden. Bearbeitungsmodus aktivieren Widgets ein- und ausschalten Eine Vorlage anwenden Automatische Aktualisierung einrichten Widgets ein- und ausklappen Jedes Widget hat ein Pfeil-Symbol […]

Erfahren Sie, wie Sie Aufgaben, Kalendertermine, Notizen und E-Mails mit Leads, Opportunities und Deals verbinden, um einen vollständigen Überblick über alle Interaktionen zu erhalten.