Durchgängige Sales Pipeline

Das Sales Pipeline Management von ISO Mate bietet Ihrem Team ein vollständiges Toolkit zur Verfolgung von Leads, Pflege von Opportunities und zum Abschluss von Deals. Passen Sie Pipelines an Ihren Vertriebsprozess an, visualisieren Sie den Fortschritt auf einem Kanban-Board und prognostizieren Sie Umsätze mit Echtzeit-Dashboards.

Anpassbare Pipelines

Erstellen Sie mehrere Vertriebspipelines mit benutzerdefinierten Phasen, die Ihren individuellen Vertriebsprozess widerspiegeln. Jede Pipeline erfordert mindestens zwei Phasen und unterstützt Drag-and-Drop-Neuordnung. Legen Sie eine Standard-Pipeline für Ihr Konto fest, damit neue Datensätze automatisch dem richtigen Workflow zugeordnet werden.

Lead-Management

Erfassen und qualifizieren Sie Leads mit strukturiertem Tracking. Jeder Lead erfasst das Unternehmen, die Quelle, den erwarteten Umsatz und das zugewiesene Teammitglied. Leads durchlaufen fünf Status: Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Nicht qualifiziert und Konvertiert.

Wenn ein Lead qualifiziert ist, konvertieren Sie ihn mit einem einzigen Klick in eine Opportunity. Die Konvertierung füllt die Opportunity automatisch mit den Daten des Leads vor, spart Zeit und bewahrt den Kontext.

Opportunity-Tracking

Verfolgen Sie Opportunities durch Ihre Pipeline-Phasen mit erwartetem Umsatz, Abschlusswahrscheinlichkeit (0 bis 100) und Abschlussdaten. Opportunities werden mit Kontakten verknüpft und Teammitgliedern zugewiesen, um Verantwortlichkeit sicherzustellen.

Wenn eine Opportunity bereit ist, konvertieren Sie sie in einen Deal, um den Abschlussprozess zu starten. Alle relevanten Daten werden automatisch übernommen.

Deal-Management

Verwalten Sie Deals mit detaillierter Werterfassung, Währungsunterstützung und Phasenprogression. Deals durchlaufen Ihre Pipeline-Phasen und werden mit Zeitstempeln als Gewonnen oder Verloren markiert. Wenn ein Deal verloren geht, erfassen Sie den Verlustgrund für zukünftige Analysen.

Fügen Sie Produkte als Positionen mit Menge, Stückpreis und Rabatt zu Deals hinzu. Der Deal-Wert wird automatisch auf Basis der Produktsummen neu berechnet.

Kanban-Board

Visualisieren Sie Ihre Deals auf einem Drag-and-Drop-Kanban-Board. Jede Spalte repräsentiert eine Pipeline-Phase, und Deal-Karten zeigen den Kontaktnamen, den Deal-Wert und das Abschlussdatum an. Filtern Sie nach Pipeline, zugewiesenem Benutzer oder Datumsbereich. Ziehen Sie einen Deal zwischen Spalten, um seine Phase sofort zu aktualisieren.

Produktkatalog und Preislisten

Pflegen Sie einen Produktkatalog mit SKU, Beschreibung, Stückpreis und Aktiv-/Inaktiv-Status. Erstellen Sie Preislisten, um individuelle Preise für verschiedene Märkte oder Kundensegmente zu definieren. Ordnen Sie Produkte Preislisten zu bestimmten Preispunkten zu.

Kontaktintegration

Verknüpfen Sie Kontakte mit Leads, Opportunities und Deals mit spezifischen Rollen: Entscheidungsträger, Beeinflusser, Technischer Bewerter, Endbenutzer oder Sonstige. Jeder Datensatz kann mehrere Kontakte haben, sodass Sie ein vollständiges Bild der beteiligten Stakeholder erhalten.

Aktivitäts-Timeline

Jede bedeutende Aktion wird automatisch protokolliert: Phasenänderungen, Zuweisungsaktualisierungen, verknüpfte Notizen, erstellte Aufgaben, Kalendertermine, E-Mails und Kontaktzuordnungen. Sehen Sie den vollständigen Aktivitätsverlauf bei jedem Lead, jeder Opportunity oder jedem Deal für vollständigen Kontext.

Verknüpfte Datensätze

Verbinden Sie Aufgaben, Kalendertermine, Notizen und E-Mails mit jedem Vertriebsdatensatz. Erstellen Sie Folgeaufgaben direkt aus einem Lead oder Deal, planen Sie Meetings und hängen Sie relevante Korrespondenz an, um eine einheitliche Ansicht aller Interaktionen zu erhalten.

Vertriebs-Dashboard

Überwachen Sie Ihre Vertriebsleistung mit fünf Schlüsselmetriken:

Pipeline-Verteilung: Anzahl der Deals und Gesamtwert pro Phase
Umsatzprognose: Gewichteter Umsatz basierend auf Deal-Wert und Opportunity-Wahrscheinlichkeit
Abschlussrate: Prozentsatz der als Gewonnen abgeschlossenen Deals an allen abgeschlossenen Deals
Konversionsmetriken: Konversionsraten von Lead zu Opportunity und von Opportunity zu Deal
Trichterübersicht: Anzahlen gruppiert nach Status oder Phase für Leads, Opportunities und Deals, die Ihnen einen Überblick über Ihren gesamten Trichter auf einen Blick geben

Filtern Sie alle Dashboard-Metriken nach Pipeline, zugewiesenem Benutzer oder Datumsbereich.

Benachrichtigungen

Bleiben Sie informiert mit Echtzeit-Benachrichtigungen für Deal-Zuweisungen, Phasenänderungen, gewonnene und verlorene Deals, bevorstehende Abschlussdaten und Erinnerungen für inaktive Deals. Benachrichtigungseinstellungen können in der Kategorie Vertrieb angepasst werden.

Export

Exportieren Sie Leads, Opportunities, Deals und Produkte als CSV oder PDF mit angewendeten aktuellen Filtern für Berichte und Offline-Überprüfung.

Berechtigungen

Der Vertriebszugriff wird über rollenbasierte Berechtigungen in fünf Kategorien gesteuert: Leads, Opportunities, Deals, Pipelines und Produkte. Jede Kategorie unterstützt Berechtigungen zum Anzeigen, Erstellen, Aktualisieren und Löschen, sodass Administratoren eine detaillierte Kontrolle darüber haben, wer jeden Teil des Vertriebsprozesses verwalten kann.