Bringen Sie jeden Deal mit einem klaren Blick auf Ihre Pipeline voran. Das Sales Pipeline Management gibt Vertriebsteams einen Ort, um Leads zu verfolgen, Opportunities zu pflegen und Deals abzuschließen, mit in Echtzeit aktualisierten Umsatzprognosen.
Die Herausforderung, die es löst
Wenn Ihre Pipeline in einer Tabelle lebt, bleiben Deals stecken, ohne dass es jemand bemerkt, Prognosen sind reine Vermutung, und Übergaben zwischen Vertriebsmitarbeitern verlieren an Schwung. Das Sales Pipeline Management gibt Ihrem Team einen strukturierten, visuellen Prozess vom ersten Kontakt bis zum abgeschlossenen Deal, sodass nichts durchrutscht und Sie immer wissen, wo der Umsatz steht.
Was Sie tun können
- Passen Sie die Pipeline an Ihren Prozess an: erstellen Sie mehrere Pipelines mit benutzerdefinierten Phasen, ordnen Sie diese per Drag-and-Drop neu, und legen Sie eine Standardauswahl für neue Datensätze fest.
- Qualifizieren Sie Leads mit Struktur: erfassen Sie Unternehmen, Quelle, erwarteten Umsatz und Verantwortlichen, während Leads Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Nicht qualifiziert und Konvertiert durchlaufen.
- Bringen Sie Opportunities und Deals voran: konvertieren Sie einen qualifizierten Lead in eine Opportunity und dann in einen Deal, wobei der Kontext samt Erfolgswahrscheinlichkeit und Abschlussdaten übernommen wird.
- Schließen Sie mit genauen Werten ab: fügen Sie Produkte als Positionen mit Menge, Stückpreis und Rabatt hinzu, und markieren Sie Deals als Gewonnen oder Verloren mit einem erfassten Verlustgrund.
- Sehen Sie das ganze Board: verwalten Sie Deals auf einem Drag-and-Drop-Kanban-Board, gefiltert nach Pipeline, Verantwortlichem oder Datumsbereich.
- Prognostizieren und berichten Sie: verfolgen Sie Pipeline-Verteilung, gewichtete Umsatzprognose, Abschlussrate und Konversionsmetriken im Vertriebs-Dashboard.
Beliebte Anwendungsfälle
- Neukundengeschäft: führen Sie ausgehende und eingehende Deals durch einen einheitlichen Phasenablauf.
- Kontoerweiterung: verfolgen Sie Upsell- und Verlängerungs-Opportunities bei bestehenden Kunden.
- Produktbasierte Angebotserstellung: bilden Sie Deal-Werte aus einem Produktkatalog und Preislisten pro Segment.
- Teamprognose: geben Sie Managern eine gewichtete Umsatzansicht für den Monat oder das Quartal.
- Lead-Qualifizierung: sortieren Sie eingehende Leads und konvertieren Sie die qualifizierten mit einem Klick.
- Teamübergreifende Nachverfolgung: hängen Sie Aufgaben, Kalendertermine und E-Mails an, um Deals in Bewegung zu halten.
Funktioniert mit dem Rest von ISO Mate
Der Vertrieb verbindet sich mit dem Rest Ihrer Arbeit, sodass Deals nie stecken bleiben. Verknüpfen Sie Kontakte mit Leads, Opportunities und Deals über Rollen wie Entscheidungsträger und Beeinflusser, und hängen Sie Aufgaben, Kalendertermine, Notizen und E-Mails für eine vollständige Historie an. Die Workflow-Automatisierung kann auf neue Leads, Phasenänderungen und gewonnene oder verlorene Deals reagieren, Berichte und Analysen ergänzen dedizierte Vertriebsberichte, der KI-Assistent kann Vertriebsdatensätze finden und erstellen, und Benachrichtigungen weisen auf Zuweisungen und bevorstehende Abschlussdaten hin.
Wichtige Vorteile auf einen Blick
- Eine Pipeline, die zu Ihnen passt: benutzerdefinierte Phasen entsprechen der Art, wie Ihr Team tatsächlich verkauft.
- Nichts geht verloren: die geführte Konvertierung vom Lead zum Deal hält jeden Datensatz in Bewegung.
- Verlässliche Prognosen: gewichteter Umsatz und Abschlussrate ersetzen das Raten in Tabellen.
- Genaue Deal-Werte: Produktkataloge und Preislisten bepreisen jeden Deal korrekt.
- Eine klare Ansicht: das Kanban-Board und das Dashboard zeigen Ihren Trichter auf einen Blick.