Automatisieren Sie Ihre Geschäftsprozesse

Die Workflow-Automatisierung von ISO Mate ist eine vollständige Plattform zum Erstellen ereignisgesteuerter Automatisierungen. Lösen Sie Workflows aus bei Entitätsereignissen, Zeitplänen, Datumsverschiebungen, Inaktivität, manuellen Ausführungen, eingehenden Webhooks oder öffentlichen Formularen. Verketten Sie Datensatzaktualisierungen, Benachrichtigungen, Helpdesk-Aktionen, Kalenderereignisse, HTTP-Aufrufe, PDF-Erstellung und KI-Schritte mit Verzweigungen und Schleifen, alles aus einem visuellen Editor.

Acht Auslöserquellen

Entität: wird ausgelöst, wenn ein Datensatz erstellt, aktualisiert oder gelöscht wird. Optional auf eine bestimmte Feldänderung mit Von-/Zu-Filtern eingrenzen.
Zeitplan: läuft nach einem Cron-Zeitplan. Verwenden Sie die Intervallauswahl oder fügen Sie einen benutzerdefinierten Cron-Ausdruck ein. Die Mindestkadenz beträgt 5 Minuten.
Zeitrelativ: läuft N Minuten, Stunden oder Tage vor oder nach einem Datum-/Zeitfeld einer passenden Entität (zum Beispiel 24 Stunden vor dem Fälligkeitsdatum einer Aufgabe).
Inaktivität: läuft, wenn ein Datensatz für eine konfigurierte Dauer nicht aktualisiert wurde. Der Mindestschwellenwert beträgt 15 Minuten.
Manuell: läuft auf Abruf über die Detailseite einer Issue, eines Tickets, einer Aufgabe, eines Leads, eines Deals, einer Opportunity oder eines Kontakts über die Schaltfläche Workflow ausführen.
Webhook: läuft, wenn ein externes System an eine signierte, rotierbare URL postet.
Formularübermittlung: läuft, wenn ein öffentliches Formular abgesendet wird.

Unterstützte Entitäten

Die Auslöser decken über 30 Entitätstypen ab, darunter Aufgabe, Notiz, Vorfall, Issue, Testfall, Testzyklus, Testausführung, Sprint, Release, User Story, Compliance-Rahmenwerk, Anforderung, Kontrolle, Richtlinie, Verfahren, Bestätigung, Nachweis, Benutzerdefinierter Objekteintrag, E-Mail, Ticket, Ticket-Antwort, Kalenderereignis, Lead, Opportunity, Deal, Kontakt, Vertriebsaktivität, Zufriedenheitsbewertung, Feedback, Postfach sowie die synthetischen Entitäten Zeitplan, Webhook-Ereignis und Formularübermittlung.

Aktionsbibliothek

Stellen Sie Workflows aus über 30 Aktionstypen zusammen, gruppiert nach Zweck:

Datensatzoperationen: Datensatz erstellen, aktualisieren, Feld setzen, Tag hinzufügen oder entfernen, zuweisen, archivieren, löschen und Status ändern.
Benachrichtigungen: E-Mail senden und In-App-Benachrichtigung senden.
Helpdesk: Ticket erstellen, SLA-Richtlinie zuweisen, Ticket eskalieren, vorgefertigte Antwort senden und interne Notiz hinzufügen.
Kalender und Aktivität: Kalenderereignis erstellen, Notiz erstellen und Vertriebsaktivität protokollieren.
Externe Integrationen: HTTP-Anfrage mit eigenen Headern und Body sowie PDF-Erstellung mit Datensatzinhalt oder eigener Vorlage.
KI-Schritte: Inhalt zusammenfassen, in Kategorien klassifizieren und Antwort entwerfen. Ausgaben stehen nachfolgenden Schritten zur Verfügung.
Steuerungsfluss: Verzweigung mit If/Else-Logik, For-Each-Schleife über Sammlungen, Warten (Verzögerung oder Pause) und Aufruf eines Unter-Workflows für wiederverwendbare Automatisierungen.

Visueller Editor

Erstellen Sie Workflows auf einer visuellen Leinwand. Ein geführter Dialog des Ausdruckseditors stellt Platzhalter aus Auswahlfeldern für Auslöser-Felder, verwandte Entitätsfelder, Ausgaben vorheriger Schritte, Schleifenelemente und Änderungssätze zusammen. Die Filterkette wendet Transformationen wie upper, lower, title, date, truncate, default, json, map, take und join an, ohne den Dialog zu verlassen.

Die Editoren für Verzweigung und For-Each bieten die Schaltflächen Verzweigung hinzufügen, Schleife hinzufügen, Unter-Workflow hinzufügen und Aktion hinzufügen, sodass verschachtelte Bedingungen und verschachtelte Iterationen direkt an Ort und Stelle aufgebaut werden. Die Autovervollständigung für Schleifenelementfelder führt das Schema der Quell-Entität in jeden verschachtelten Dialog ein, und die relationalen Feldauswahlfelder durchlaufen freigeschaltete Beziehungen automatisch.

Geplante Zusammenfassungen und KI

Erstellen Sie einen einzigen geplanten Workflow, der aktuelle Datensätze einer beliebigen Entität abruft, die KI bittet, sie zusammenzufassen, ein PDF-Digest rendert und den Anhang per E-Mail sendet. Dynamische Datumsplatzhalter ({{now}}, {{now -7d}}, {{now -1w}}) passen zu relativen Datumsfilteroperatoren in der For-Each-Abfragequelle. Die Schleifenaggregation stellt ein Items-Array für nachgelagerte map- und join-Filter bereit, und die Erstellung von Datensatzinhalts-PDFs unterstützt Notizen, Aufgaben, Issues, Vorfälle, User Stories, Richtlinien und Verfahren. Eine entitätsunabhängige Digest-Vorlage ist bereits enthalten.

Vorlagenkatalog

Starten Sie mit vorgefertigten Vorlagen: Eingehendes Ticket klassifizieren, 72-Stunden-Erinnerung bei Datenschutzvorfall, Deal-Gewonnen-Feier, Neue Issue ins Sprint, Erinnerung an überfällige Aufgabe, Bestätigung für veröffentlichte Richtlinie, Sprint-Start-Begrüßung, Issue bei fehlgeschlagener Testausführung, Wochendigest für inaktive Tickets, Zusammenfassen und senden, Kritischen Vorfall eskalieren, Automatische Bestätigung eingehender E-Mail und weitere. Jede Vorlage wird mit ihrem vollständigen Aktionsbaum, Zeitplan, Auslöserkonfiguration, Postfachbindungen, Ratenlimits, Alarmschwellen und benutzerdefinierten Objektbindungen instanziiert. Neue Workflows werden deaktiviert erstellt, damit Sie sie vor der Aktivierung prüfen können.

Verwaltung und Governance

Versionierung: jede Definitionsänderung wird als Version erfasst. Stellen Sie jede frühere Version mit einem Klick wieder her.
Audit-Log: sehen Sie, wer was an einem Workflow geändert hat und wann.
Testlauf: führen Sie einen Workflow gegen eine reale oder synthetische Entität ohne Nebenwirkungen aus, ideal für sicheres Testen.
Metrik-Dashboard: verfolgen Sie Erfolgsrate, Ausführungsanzahl und durchschnittliche Dauer pro Workflow.
Import und Export: übertragen Sie Workflows als portables JSON zwischen Konten. Die kontoübergreifende Neubindung entfernt oder fragt kontospezifische Referenzen beim Import ab.
Rotation von Webhook-Anmeldedaten: rotieren Sie Signatur-Geheimnisse über einen Einmalanzeige-Dialog.

Zuverlässigkeits-Schutzmechanismen

Geplante Workflows erzwingen eine Mindestkadenz von 5 Minuten, und Inaktivitätsauslöser erfordern einen Mindestschwellenwert von 15 Minuten, damit kein einzelner Workflow den gemeinsamen Versand-Sweep dominieren kann. Workflows, die E-Mails versenden, erfordern ein explizites gemeinsames Postfach. Wird ein Postfach deaktiviert, gelöscht oder getrennt, werden alle davon abhängigen Workflows automatisch deaktiviert und der Autor benachrichtigt. Pro Workflow geltende Ratenlimits, Burst-Fehler-Benachrichtigungen mit Cooldown, Zykluserkennung in Unter-Workflow-Graphen und transaktionale Versionswiederherstellungen runden die Schutzmechanismen ab.

Bedingungen und Mustererkennung

Fügen Sie Bedingungen hinzu, um zu filtern, wann Workflows ausgeführt werden sollen. Vergleichsoperatoren umfassen gleich, ungleich, enthält, in, nicht in, größer als und kleiner als. Textfelder unterstützen zusätzlich Beginnt mit, Endet mit und Regex-Übereinstimmung (ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung), besonders nützlich zum Weiterleiten von E-Mails nach Betreff oder zum Filtern nach Absenderdomäne.

Helpdesk- und E-Mail-Integration

Verwenden Sie eingehende E-Mails als Auslöser, um Tickets zu erstellen, Anfragen weiterzuleiten oder Antworten mit bestehenden Konversationen zu verknüpfen. Die Bedingung E-Mail-Klassifikation unterscheidet zwischen neuen E-Mails und Antworten auf bestehende Tickets durch Prüfen von Betreffreferenzen und In-Reply-To-Headern. Ticketreferenzen extrahieren durchsucht Betreff und Body nach Referenznummern (zum Beispiel TKT-00042), und E-Mail mit Ticket verknüpfen fügt die E-Mail automatisch an jedes passende Ticket an.

Berechtigungen

Granulare Berechtigungen steuern, wer Workflows anzeigen, erstellen, aktualisieren, löschen, manuell ausführen, importieren und exportieren, Vorlagen verwalten, Metriken einsehen und Versionen verwalten darf. Funktionsflaggen regeln einzelne Fähigkeiten (Feldänderungs-Trigger, geplante Ausführungen, Inaktivität, Webhooks, Formulare, KI-Aktionen, Verzweigungen, Schleifen, Unter-Workflows, Testlauf, Versionen, Vorlagen, Metriken, Import und Export), sodass Konten Funktionen schrittweise einführen können.