Mit einer Workflow-Vorlage starten
Der Vorlagenkatalog bietet vorgefertigte Startpunkte für gängige Automatisierungen. Statt auf einer leeren Leinwand zu beginnen, wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihrem Anwendungsfall passt, und passen sie für Ihr Konto an.
Den Katalog öffnen
- Navigieren Sie zu Workflows.
- Klicken Sie auf Vorlagen durchsuchen.
- Filtern Sie nach Kategorie oder suchen Sie nach Namen.
- Klicken Sie auf eine Vorlagenkarte, um die vollständige Beschreibung, den Auslöser und den Aktionsbaum zu sehen.
- Klicken Sie auf Vorlage verwenden, um sie zu instanziieren.
Verfügbare Vorlagen
Der Katalog umfasst Vorlagen aus vielen Kategorien:
- Helpdesk: Eingehendes Ticket klassifizieren, Automatische Bestätigung eingehender E-Mail, Zufriedenheitsumfrage-Nachfass, Wochendigest für inaktive Tickets.
- DevOps: Neue Issue ins Sprint, Sprint-Start-Begrüßung, Issue bei fehlgeschlagener Testausführung.
- Aufgaben: Erinnerung an überfällige Aufgabe.
- Compliance: Bestätigung für veröffentlichte Richtlinie, 72-Stunden-Erinnerung bei Datenschutzvorfall.
- Vorfälle: Kritischen Vorfall eskalieren.
- Vertrieb: Lead-Willkommensablauf, Deal-Gewonnen-Feier.
- Allgemein: Zusammenfassen und senden, Neue Notiz nach Slack spiegeln.
Was kopiert wird
Die Instanziierung einer Vorlage erhält die vollständige Definition:
- Jede Aktion im Baum, einschließlich verschachtelter For-Each- und Verzweigungskinder.
- Zeitplankonfiguration für geplante Vorlagen.
- Auslöserereigniskonfiguration (Feldfilter, Offsets, Schwellenwerte und so weiter).
- Gemeinsame Postfachbindungen für E-Mail-Workflows.
- Ratenlimit- und Alarmschwellen.
- Benutzerdefinierte Objektbindungen für Entry-Auslöser.
Das ist eine Änderung gegenüber früheren Versionen, in denen Vorlagen manchmal eine unvollständige Hülle erzeugten und Zeitpläne und verschachtelte Kinder stillschweigend verworfen wurden. Jede Vorlage wird jetzt vollständig instanziiert.
Standardmäßig deaktiviert
Neue Workflows aus Vorlagen werden im deaktivierten Zustand erstellt. Prüfen Sie den Auslöser, die Bedingungen und die Aktionen, tragen Sie kontospezifische Werte ein (Empfängeradressen, Postfachauswahl, Kanal-IDs), und aktivieren Sie dann den Aktiviert-Schalter.
Bindungen
Einige Vorlagen deklarieren Bindungen, also Platzhalter, die der Vorlagenautor bei der Instanziierung ausgefüllt haben möchte (zum Beispiel die E-Mail-Adresse, an die der Digest gesendet werden soll, oder die zu benachrichtigende Benutzergruppe). Der Instanziierungsdialog fragt jede Bindung ab, validiert sie und setzt den Wert im resultierenden Workflow ein.
Weitere Anpassungen
Nach der Instanziierung ist der Workflow ein normaler Workflow. Bearbeiten Sie jede Aktion, fügen Sie neue Schritte hinzu, verdrahten Sie Verzweigungen neu oder ändern Sie den Zeitplan. Die Vorlage ist nur ein Ausgangspunkt. Sie können Ihren angepassten Workflow sogar als JSON exportieren und ihn per Import mit einem anderen Konto teilen.
Funktionsflaggen
Vorlagen, die von gesperrten Funktionen abhängen (KI-Aktionen, Webhooks, Unter-Workflows und so weiter), werden im Katalog ausgeblendet, wenn die entsprechende Funktionsflagge in Ihrem Konto nicht aktiviert ist. So verhindern Sie, dass Sie eine Vorlage instanziieren, die nicht laufen kann.