Eine Workflow-Vorlage ist eine vorgefertigte Automatisierung, die Sie instanziieren und anpassen können, und der schnellste Weg zum Start. Wenn Vorlagen aktiviert sind, öffnen Sie die Vorlagengalerie aus der Workflow-Liste, wählen eine Vorlage, ordnen kontospezifische Einstellungen zu und erstellen einen prüfbereiten Workflow mit intaktem Aktionsbaum, Zeitplan, Auslöserkonfiguration und weiteren Einstellungen.
Die Vorlagengalerie durchsuchen
- Öffnen Sie den Workflow-Builder über das Einstellungsmenü (Zahnrad) in der oberen Leiste.
- Wählen Sie Vorlagen durchsuchen, um die Vorlagengalerie zu öffnen.
- Suchen Sie nach Name oder Beschreibung oder filtern Sie nach Kategorie, um eine passende zu finden.
- Wählen Sie Vorlage verwenden bei der gewünschten Vorlage.
Die Einstellungen konfigurieren
Viele Vorlagen referenzieren kontospezifische Werte, daher bittet Sie der Dialog Workflow-Vorlage verwenden, vor dem Erstellen des Workflows einige Einstellungen zu konfigurieren. Je nach Vorlage können dies die Quell-Entität, ein Feld, ein Cron-Zeitplan, ein Empfänger und das Postfach zum Senden sein. Wenn eine Vorlage E-Mails versendet, benötigt Ihr Konto zuerst ein gemeinsames Postfach, und der Dialog fordert Sie auf, eines hinzuzufügen. Wenn keine Einstellungen erforderlich sind, kann die Vorlage direkt erstellt werden.
Erstellen und anpassen
Wählen Sie Workflow erstellen, um die Vorlage zu instanziieren. Der neue Workflow öffnet sich im Builder, wo Sie den Auslöser anpassen, Aktionen bearbeiten oder hinzufügen und Platzhalter verfeinern können. Wie alle neuen Workflows startet er deaktiviert, sodass Sie ihn prüfen, einen Testlauf ausführen und ihn aktivieren können, wenn Sie zufrieden sind.
Wie es weitergeht
Um den Auslöser anzupassen, siehe Workflow-Auslöser. Um die Schritte anzupassen, siehe Workflow-Aktionen, und um dynamische Werte zu verfeinern, siehe Der Workflow-Ausdruckseditor. Sobald er aktiv ist, verwalten Sie ihn mit den Werkzeugen in Workflows verwalten. Für das Gesamtbild lesen Sie den Überblick zur Workflow-Automatisierung.
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