Partir de una plantilla de flujo de trabajo
La galería de plantillas ofrece puntos de partida predefinidos para automatizaciones comunes. En lugar de empezar desde un lienzo en blanco, elija una plantilla que coincida con su caso de uso y adáptela a su cuenta.
Abrir la galería
- Vaya a Flujos de trabajo.
- Haga clic en Explorar plantillas.
- Filtre por categoría o busque por nombre.
- Haga clic en una tarjeta de plantilla para ver la descripción completa, el disparador y el árbol de acciones.
- Haga clic en Usar plantilla para instanciarla.
Plantillas disponibles
La galería incluye plantillas en muchas categorías:
- Mesa de ayuda: Clasificar ticket entrante, Confirmación automática de correo entrante, Seguimiento de encuesta de satisfacción, Resumen semanal de tickets inactivos.
- DevOps: Nueva incidencia al sprint, Bienvenida de inicio de sprint, Incidencia por fallo de ejecución de prueba.
- Tareas: Recordatorio de tarea vencida.
- Cumplimiento: Confirmación de política publicada, Recordatorio de 72 horas por violación de datos.
- Incidentes: Escalar incidente crítico.
- Ventas: Flujo de bienvenida de lead, Celebración de negocio ganado.
- General: Resumir y enviar, Espejo de nueva nota en Slack.
Qué se copia
La instanciación de una plantilla preserva la definición completa:
- Cada acción del árbol, incluidos los hijos anidados de for-each y ramificación.
- La configuración de programación para plantillas programadas.
- La configuración del evento disparador (filtros de campo, desfases, umbrales, etcétera).
- Las vinculaciones de buzones compartidos para flujos que envían correo.
- Los límites de tasa y los umbrales de alerta.
- Las vinculaciones de objeto personalizado para disparadores Entry.
Esto es un cambio respecto a versiones anteriores, donde las plantillas a veces producían un esqueleto incompleto y se descartaban silenciosamente las programaciones y los hijos anidados. Ahora cada plantilla se instancia por completo.
Desactivadas por defecto
Los flujos nuevos creados a partir de plantillas se crean en estado desactivado. Revise el disparador, las condiciones y las acciones, rellene los valores específicos de la cuenta (direcciones de destinatarios, selecciones de buzón, IDs de canal) y después active el interruptor Activado.
Vinculaciones
Algunas plantillas declaran vinculaciones, que son marcadores que el autor de la plantilla espera que se completen en el momento de la instanciación (por ejemplo, la dirección de correo a la que enviar el resumen o el grupo de usuarios a notificar). El diálogo de instanciación solicita cada vinculación, la valida y sustituye el valor en el flujo resultante.
Personalizar más
Después de la instanciación, el flujo es un flujo normal. Edite cualquier acción, añada pasos nuevos, recablee ramificaciones o cambie la programación. La plantilla es solo un punto de partida. Incluso puede exportar su flujo personalizado como JSON y compartirlo con otra cuenta mediante importación.
Banderas de funcionalidad
Las plantillas que dependen de funciones reguladas (acciones de IA, webhooks, sub-flujos, etcétera) se ocultan de la galería a menos que la bandera de funcionalidad correspondiente esté habilitada en su cuenta. Esto evita que instancie una plantilla que no pueda ejecutarse.