La fuente de activación decide cuándo se ejecuta un flujo de trabajo. ISO Mate ofrece ocho fuentes: eventos de entidad, cambios de campo, programaciones, desfases de tiempo relativo, inactividad, ejecuciones manuales, webhooks y envíos de formulario. Eliges la fuente al crear un flujo en el Constructor de Flujos, que se abre desde el menú de ajustes (engranaje) de la barra superior. Cada fuente avanzada está disponible cuando su función está habilitada en tu cuenta.
Eventos de entidad
La fuente de entidad se dispara cuando un registro se crea, actualiza o elimina. Eliges la entidad de activación y el evento. Las entidades compatibles incluyen la mayoría de los registros de la cuenta, como Tarea, Incidencia, Incidente, Nota, Ticket, Prospecto, Oportunidad, Negocio, Contacto y registros de cumplimiento y de QA. Para un objeto personalizado, define el tipo de objeto para que el flujo apunte a un tipo específico.
Cambio de campo
La fuente de cambio de campo reacciona cuando un campo específico cambia de valor. Define el campo a vigilar y, opcionalmente, un valor inicial y un valor final para que el flujo se dispare solo en una transición determinada, por ejemplo el estado pasando a hecho. Referencia el cambio en acciones posteriores con {{change_set.<field>}}, y lee el valor anterior o nuevo con {{change_set.<field>|from}} y {{change_set.<field>|to}}. Esta fuente está disponible cuando la función de cambio de campo está habilitada.
Programación
La fuente de programación se ejecuta según una expresión cron estándar, por ejemplo 0 9 * * MON para las 9:00 de cada lunes. La cadencia mínima es cada cinco minutos, así que las expresiones que se disparan con más frecuencia se rechazan al guardar. Los flujos programados son ideales para resúmenes, recordatorios y limpiezas periódicas. Esta fuente está disponible cuando la función programada está habilitada.
Tiempo relativo
La fuente de tiempo relativo se dispara con un desfase fijo antes o después de un campo de fecha y hora en los registros que coincidan. Configura el tipo de entidad, el campo de fecha y hora, un valor de desfase, una unidad de minutos, horas o días, y una dirección de antes o después. Un uso común es un recordatorio un día antes de una fecha de vencimiento. Esta fuente está disponible cuando la función de tiempo relativo está habilitada.
Inactividad
La fuente de inactividad se dispara cuando un registro no cambia durante una duración configurada. Define el tipo de entidad, un valor de umbral y una unidad de minutos, horas o días. Cuando la unidad es minutos, el umbral debe ser de al menos quince minutos. Puedes añadir un filtro de estado y condiciones de exclusión para acotar qué registros califican. Esta fuente está disponible cuando la función de inactividad está habilitada.
Manual
La fuente manual permite a un usuario ejecutar un flujo bajo demanda desde una página de detalle de registro. Elige los tipos de entidad donde debe aparecer el botón Ejecutar flujo de trabajo, y cualquier persona con el permiso de ejecución puede dispararlo sobre ese registro. Cualquier flujo también puede exponerse para ejecuciones manuales junto a su fuente principal. Esta fuente está disponible cuando la función manual está habilitada.
Webhook
La fuente de webhook se ejecuta cuando un sistema externo publica en una URL firmada que ISO Mate genera para el flujo. El payload entrante se convierte en los datos de activación, que referencias con marcadores de posición en tus acciones. Puedes rotar el secreto de firma en cualquier momento. Esta fuente está disponible cuando la función de webhook está habilitada.
Envío de formulario
La fuente de envío de formulario se ejecuta cuando se envía un formulario publicado. Selecciona los formularios que deben activar el flujo, y los campos enviados quedan disponibles como datos de activación. Esta fuente está disponible cuando la función de envío de formulario está habilitada.
Condiciones de activación
Cualquier fuente puede llevar condiciones de activación, que son comprobaciones que deben cumplirse para que el flujo se ejecute. Las condiciones mantienen el flujo enfocado, por ejemplo solo registros de prioridad alta o solo una categoría concreta. Una vez definido el disparador, continúa con Acciones de flujo de trabajo para definir qué ocurre, y consulta El constructor de expresiones de flujo de trabajo para referenciar los datos del disparador. Para una visión más amplia, lee la Introducción a la automatización de flujos de trabajo.
¿Quieres automatizar tu primer disparador hoy? Comienza tu prueba gratuita de 14 días.