Geplante Digests und KI-Zusammenfassungen
Eines der häufigsten Automatisierungsmuster ist ein geplanter Digest: aktuelle Datensätze einer Entität abrufen, sie mit KI zusammenfassen, das Ergebnis als PDF rendern und das PDF als Anhang per E-Mail senden. ISO Mate liefert dies als Vorlage Zusammenfassen und senden im Katalog, und Sie können sie in wenigen Minuten an jede Entität anpassen.
Das Muster
- Auslöser: geplant (zum Beispiel jeden Montag um 09:00).
- For-Each: iteriert über aktuelle Datensätze der gewählten Entität, gefiltert nach einem gleitenden Zeitfenster (zum Beispiel in den letzten 7 Tagen aktualisiert).
- KI-Zusammenfassung (optional, innerhalb oder nach der Schleife): fasst die Datensätze in einer kurzen Zusammenfassung zusammen.
- PDF erstellen: rendert den Digest mit der entitätsunabhängigen Digest-Vorlage. Das PDF wird als Schrittausgabe bereitgestellt.
- E-Mail senden: hängt das PDF aus dem vorherigen Schritt an und sendet es an eine Verteilerliste.
Gleitende Zeitfenster
Dynamische Datumsplatzhalter machen gleitende Fenster einfach:
{{now}}: die aktuelle UTC-Zeit zur Ausführungszeit.{{now -7d}},{{now -1w}},{{now -1M}}: Versatz von jetzt mit Minuten, Stunden, Tagen, Wochen oder Monaten.
Verwenden Sie diese in der For-Each-Abfragequelle, um “in den letzten 7 Tagen aktualisierte Datensätze” zu erhalten, ohne ein Datum fest zu verdrahten.
Schleifenaggregation
In einem For-Each kann der Schleifenkörper Elemente in einer Sammlung sammeln, die nach Abschluss der Schleife bereitgestellt wird. Nachgelagerte Filter wie map, take und join formen diese Sammlung in lesbaren Text für Ihr PDF oder den E-Mail-Body.
Beispiel
{{steps.per_record.output.items | map:'title' | take:10 | join:'<br>'}} erzeugt eine durch Zeilenumbrüche getrennte Liste der ersten zehn Datensatztitel aus einem For-Each, das gegen den Schritt per_record lief.
Datensatzinhalts-PDFs
Die Aktion PDF erstellen unterstützt das Rendern des gesamten Inhalts eines Datensatzes. Unterstützte Entitäten sind Notizen, Aufgaben, Issues, Vorfälle, User Stories, Richtlinien und Verfahren. Das gerenderte PDF übernimmt das neueste Styling der gemeinsamen PDF-Vorlage, einschließlich einheitlicher Typografie, verbesserter Tabellenverarbeitung und bereinigtem HTML.
Entitätsunabhängige Digest-Vorlage
Die Digest-Vorlage akzeptiert einen Titel, einen Zusammenfassungsblock und eine Liste von Elementen. Binden Sie jedes Feld aus dem Workflow-Kontext, und die Vorlage übernimmt Layout, Paginierung und Styling. Kombinieren Sie dies mit dem Schritt KI-Zusammenfassung, um führungstaugliche Digests zu erzeugen, ohne eine eigene Vorlage schreiben zu müssen.
E-Mail-Anhänge
Die Aktion E-Mail senden akzeptiert Anhänge aus früheren Schrittausgaben. Referenzieren Sie den PDF-Schritt beim Namen (zum Beispiel {{steps.render_digest.output.attachment}}), und die E-Mail liefert das PDF zusammen mit dem Body.
Ausgangspunkt: Wochendigest-Vorlage
Der Katalog enthält die fertige Vorlage Wochendigest für inaktive Tickets und die allgemeine Vorlage Zusammenfassen und senden. Verwenden Sie eine davon als Ausgangspunkt und passen Sie Entität, Filter, Verteilerliste und Styling an Ihre Bedürfnisse an.