Resúmenes programados y resúmenes de IA
Uno de los patrones de automatización más comunes es un resumen programado: extraer registros recientes de cualquier entidad, resumirlos con IA, renderizar el resultado como un PDF y enviar el PDF como adjunto por correo. ISO Mate lo ofrece como la plantilla Resumir y enviar en la galería, y puede adaptarlo a cualquier entidad en pocos minutos.
El patrón
- Disparador: programado (por ejemplo, cada lunes a las 09:00).
- For-each: itera sobre los registros recientes de la entidad elegida, filtrados por una ventana de fechas móvil (por ejemplo, actualizados en los últimos 7 días).
- Resumir con IA (opcional, dentro o después del bucle): condensa los registros en un resumen corto.
- Generar PDF: renderiza el resumen usando la plantilla de resumen independiente de entidad. El PDF se expone como salida de paso.
- Enviar correo: adjunta el PDF del paso anterior y envíelo a una lista de distribución.
Ventanas de fechas móviles
Los marcadores de fecha dinámicos facilitan las ventanas móviles:
{{now}}: la fecha y hora UTC actual en el momento de la ejecución.{{now -7d}},{{now -1w}},{{now -1M}}: desfase desde ahora usando minutos, horas, días, semanas o meses.
Úselos en la fuente de consulta del for-each para obtener “registros actualizados en los últimos 7 días” sin codificar ninguna fecha.
Agregación de bucle
Dentro de un for-each, el cuerpo del bucle puede acumular elementos en una colección que se expone al completarse el bucle. Filtros posteriores como map, take y join dan forma a esa colección convirtiéndola en texto legible para el PDF o el cuerpo del correo.
Ejemplo
{{steps.per_record.output.items | map:'title' | take:10 | join:'<br>'}} produce una lista separada por saltos de línea con los títulos de los primeros diez registros de un for-each que se ejecutó contra el paso per_record.
PDF con contenido de registro
La acción Generar PDF admite renderizar el contenido completo de un registro. Las entidades compatibles incluyen notas, tareas, incidencias, incidentes, historias de usuario, políticas y procedimientos. El PDF renderizado recoge el estilo más reciente de la plantilla PDF compartida, con tipografía coherente, mejor manejo de tablas y HTML saneado.
Plantilla de resumen independiente de entidad
La plantilla de resumen acepta un título, un bloque de resumen y una lista de elementos. Vincule cada campo desde el contexto del flujo y la plantilla se encarga del diseño, la paginación y el estilo. Combínelo con el paso Resumir con IA para producir resúmenes listos para ejecutivos sin escribir una plantilla personalizada.
Adjuntos de correo
La acción Enviar correo acepta adjuntos provenientes de salidas de pasos previos. Referencie el paso del PDF por nombre (por ejemplo, {{steps.render_digest.output.attachment}}) y el correo entregará el PDF junto con el cuerpo.
Punto de partida: plantilla de resumen semanal
La galería incluye una plantilla Resumen semanal de tickets inactivos lista para usar y la plantilla de propósito general Resumir y enviar. Use cualquiera como punto de partida y ajuste la entidad, los filtros, la lista de distribución y el estilo a sus necesidades.