Sales Pipeline Leitfaden
Das Sales Pipeline Management von ISO Mate hilft Ihrem Team, jede Phase des Vertriebsprozesses zu verfolgen, von der ersten Lead-Erfassung bis zum Abschluss von Deals. Dieser Leitfaden behandelt die Einrichtung von Pipelines, die Verwaltung von Leads, Opportunities und Deals sowie die Nutzung des Dashboards zur Leistungsüberwachung.
Einrichtung einer Pipeline
- Navigieren Sie zu Vertrieb > Pipeline-Board oder greifen Sie von jeder Vertriebsseite auf die Pipeline-Einstellungen zu.
- Erstellen Sie eine neue Pipeline mit einem Namen und mindestens zwei Phasen (z. B. Lead, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Abgeschlossen Gewonnen, Abgeschlossen Verloren).
- Ordnen Sie die Phasen durch Ziehen in die gewünschte Reihenfolge neu an.
- Legen Sie eine Pipeline als Standard für Ihr Konto fest. Neue Leads, Opportunities und Deals verwenden diese Pipeline automatisch.
Arbeiten mit Leads
- Navigieren Sie zu Vertrieb > Leads und klicken Sie auf Hinzufügen.
- Geben Sie den Firmennamen, die Quelle (z. B. Website, Empfehlung), den erwarteten Umsatz ein und weisen Sie ein Teammitglied zu.
- Leads beginnen mit dem Status Neu und durchlaufen Kontaktiert, Qualifiziert, Nicht qualifiziert oder Konvertiert.
- Verknüpfen Sie Kontakte mit dem Lead in Rollen wie Entscheidungsträger, Beeinflusser oder Technischer Bewerter.
Konvertierung eines Leads in eine Opportunity
- Öffnen Sie einen Lead mit dem Status Qualifiziert.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche In Opportunity konvertieren.
- Das System erstellt eine Opportunity, die automatisch mit den Daten des Leads vorausgefüllt wird. Der Lead-Status ändert sich zu Konvertiert.
Verwaltung von Opportunities
- Navigieren Sie zu Vertrieb > Opportunities.
- Jede Opportunity verfolgt die Pipeline-Phase, den erwarteten Umsatz, die Abschlusswahrscheinlichkeit (0 bis 100) und das Abschlussdatum.
- Aktualisieren Sie die Phase, während die Opportunity durch Ihre Pipeline fortschreitet.
- Wenn sie bereit ist, konvertieren Sie die Opportunity in einen Deal.
Verwaltung von Deals
- Navigieren Sie zu Vertrieb > Deals.
- Deals verfolgen Wert, Währung, Phase, Abschlussdatum und zugewiesenen Benutzer.
- Fügen Sie Produkte als Positionen mit Menge, Stückpreis und Rabatt hinzu. Der Deal-Wert wird automatisch neu berechnet.
- Wenn ein Deal eine Endphase erreicht, wird er als Gewonnen (mit Zeitstempel) oder Verloren (mit einem erforderlichen Verlustgrund) markiert.
Nutzung des Kanban-Boards
- Navigieren Sie zu Vertrieb > Pipeline-Board.
- Jede Spalte repräsentiert eine Pipeline-Phase. Deal-Karten zeigen den Kontaktnamen, den Wert und das Abschlussdatum an.
- Ziehen Sie eine Deal-Karte zwischen Spalten, um die Phase sofort zu aktualisieren.
- Verwenden Sie die Filterleiste, um nach Pipeline, zugewiesenem Benutzer oder Datumsbereich zu filtern.
Produktkatalog und Preislisten
- Navigieren Sie zu Vertrieb > Produkte, um Ihren Produktkatalog zu verwalten.
- Jedes Produkt hat einen Namen, eine SKU, eine Beschreibung, einen Stückpreis, eine Währung und einen Aktiv-/Inaktiv-Status.
- Erstellen Sie Preislisten, um individuelle Preise für verschiedene Märkte oder Kundensegmente zu definieren.
- Beim Hinzufügen von Produkten zu einem Deal wählen Sie aus dem Katalog und passen Menge, Preis und Rabatt pro Position an.
Verknüpfung von Kontakten, Aufgaben und Terminen
Von jeder Detailseite eines Leads, einer Opportunity oder eines Deals können Sie:
- Kontakte mit spezifischen Rollen verknüpfen (Entscheidungsträger, Beeinflusser, Technischer Bewerter, Endbenutzer, Sonstige)
- Aufgaben für Folgeaktionen erstellen oder verknüpfen
- Kalendertermine für Meetings und Anrufe planen
- Notizen und E-Mails für eine vollständige Aufzeichnung der Interaktionen verknüpfen
Aktivitäts-Timeline
Jeder Lead, jede Opportunity und jeder Deal hat eine Aktivitäts-Timeline, die Phasenänderungen, Zuweisungsaktualisierungen, verknüpfte Datensätze und Konvertierungen protokolliert. Die Timeline wird in umgekehrter chronologischer Reihenfolge auf der Detailseite angezeigt.
Vertriebs-Dashboard
- Navigieren Sie zu Vertrieb > Dashboard.
- Sehen Sie fünf Schlüsselmetriken: Pipeline-Verteilung (Deals pro Phase), Umsatzprognose (gewichtet nach Wahrscheinlichkeit), Abschlussrate (Prozentsatz gewonnener Deals), Konversionsmetriken (Lead-zu-Opportunity- und Opportunity-zu-Deal-Raten) und Trichterübersicht (Anzahlen gruppiert nach Status oder Phase für Leads, Opportunities und Deals).
- Filtern Sie nach Pipeline, zugewiesenem Benutzer oder Datumsbereich, um sich auf bestimmte Segmente zu konzentrieren.
Benachrichtigungen
Das Vertriebsmodul sendet Benachrichtigungen für:
- Zuweisungen von Leads, Opportunities und Deals
- Deal-Phasenänderungen, gewonnene Deals und verlorene Deals
- Bevorstehende Abschlussdaten (3 Tage vorher)
- Erinnerungen für inaktive Deals (keine Aktivität seit 14 Tagen)
Passen Sie die Benachrichtigungseinstellungen in der Kategorie Vertrieb Ihrer Benachrichtigungseinstellungen an.
Datenexport
Exportieren Sie Leads, Opportunities, Deals oder Produkte als CSV oder PDF von jeder Listenseite. Exporte berücksichtigen Ihre aktuellen Filter und Suchkriterien.
Berechtigungen
Der Vertriebszugriff wird über fünf Berechtigungskategorien gesteuert: Leads, Opportunities, Deals, Pipelines und Produkte. Jede unterstützt Berechtigungen zum Anzeigen, Erstellen, Aktualisieren und Löschen. Konfigurieren Sie diese in der Rollenverwaltungsoberfläche unter der Gruppe Vertrieb.