Leitfaden zur Workflow-Automatisierung
Workflows automatisieren wiederkehrende Aktionen, indem sie auf Ereignisse in Ihrem Konto reagieren. Wenn eine Auslösebedingung erfüllt ist, führt der Workflow automatisch eine oder mehrere Aktionen aus.
Einen Workflow erstellen
- Navigieren Sie zu Workflows (in der Seitenleiste oder Einstellungen).
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Geben Sie einen Workflow-Namen und eine Beschreibung ein.
- Konfigurieren Sie den Auslöser:
- Auslöser-Entität: Der Datensatztyp, der den Workflow auslöst. Unterstützte Entitäten: Task, Incident, Issue, Note, Test Case, Test Cycle, Sprint, Release, Compliance Framework, Compliance Requirement, Compliance Control, Compliance Policy, Compliance Procedure und Custom Object Entry
- Auslöser-Ereignis: Wann der Workflow ausgelöst wird: Created, Updated oder Deleted
- Auslöserbedingungen: Optionale Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der Workflow ausgeführt wird
- Klicken Sie auf Speichern.
Aktionen hinzufügen
- Öffnen Sie den erstellten Workflow.
- Klicken Sie auf Aktion hinzufügen.
- Konfigurieren Sie die Aktion (z. B. Benachrichtigung senden, Feld aktualisieren, verwandten Datensatz erstellen).
- Legen Sie die Aktionsreihenfolge fest, wenn Sie mehrere Aktionen haben. Aktionen werden sequenziell ausgeführt.
- Klicken Sie auf Speichern.
Auslöser für benutzerdefinierte Objekteinträge
Bei Verwendung von Entry als Auslöser-Entität müssen Sie auch den spezifischen Objekttyp auswählen. Dies ermöglicht es Ihnen, Workflows zu erstellen, die auf Änderungen in Ihren benutzerdefinierten Daten reagieren.
Aktivieren und Deaktivieren
Schalten Sie einen Workflow mit dem Schalter Aktiviert ein oder aus. Deaktivierte Workflows werden nicht ausgeführt, auch wenn die Auslösebedingungen erfüllt sind.
Kettentiefe
Workflows können andere Workflows auslösen (Verkettung). Die Einstellung Maximale Kettentiefe verhindert Endlosschleifen, indem sie begrenzt, wie viele Ebenen tief Workflow-Ketten gehen können.
Ausführungsverlauf
Sehen Sie den Ausführungsverlauf für jeden Workflow ein, um zu sehen, wann er ausgeführt wurde, was ihn ausgelöst hat und ob er erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist. Nutzen Sie dies zum Debuggen und Überwachen Ihrer Automatisierungen.
Filtern und Suchen
Filtern Sie Workflows nach Status (aktiviert/deaktiviert) oder suchen Sie nach Name.