Kontakte-Leitfaden
Das Kontakte-Modul bietet ein zentrales Verzeichnis zur Verwaltung externer Kontakte, Kunden, Lieferanten und Partner.
Einen Kontakt erstellen
- Navigieren Sie zu Kontakte in der Seitenleiste.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Geben Sie die Kontaktdaten ein:
- Name: Vollständiger Name des Kontakts
- E-Mail: E-Mail-Adresse
- Telefon: Telefonnummer
- Unternehmen: Organisation, der der Kontakt angehört
- Titel: Berufsbezeichnung oder Rolle
- Notizen: Zusätzliche Informationen über den Kontakt
- Klicken Sie auf Speichern.
Suchen und Filtern
Verwenden Sie die Suchleiste, um Kontakte nach Name, E-Mail, Unternehmen oder Telefonnummer zu finden. Filtern Sie nach Unternehmen, um alle Kontakte einer bestimmten Organisation anzuzeigen.
Einen Kontakt bearbeiten
Klicken Sie auf einen Kontakt, um seine Details anzuzeigen, und dann auf Bearbeiten, um ein beliebiges Feld zu aktualisieren.
Massenoperationen
Wählen Sie mehrere Kontakte über Kontrollkästchen aus, um sie in einem Schritt zu löschen.
Kontakte exportieren
Klicken Sie auf das Export-Dropdown und wählen Sie CSV oder PDF. Der Export berücksichtigt Ihre aktuellen Such- und Filterkriterien.