Los contactos de ISO Mate son un directorio compartido de las personas externas con las que trabaja tu equipo, como clientes, proveedores y socios. Accedes a ellos desde la opción Contactos del grupo General de la barra lateral, donde el botón Crear abre el formulario del contacto. Cada contacto guarda correo, nombre, empresa, teléfono y notas, y puedes buscar, filtrar, enviar correos a los contactos seleccionados y exportar a CSV.
Crear un contacto
- Abre Contactos desde el grupo General de la barra lateral.
- Haz clic en Crear para abrir el formulario del contacto. Cuando la creación con IA está habilitada, la flecha junto al botón muestra la opción Crear con IA.
- Introduce los datos del contacto:
- Correo: la dirección de correo del contacto (obligatorio).
- Nombre: el nombre completo del contacto.
- Empresa: la organización a la que pertenece el contacto.
- Teléfono: un número de teléfono.
- Notas: cualquier detalle adicional sobre el contacto.
- Haz clic en Guardar.
Buscar y filtrar
Usa la barra de búsqueda para encontrar contactos por nombre, correo o empresa. Dos filtros permiten acotar el directorio, y responden a preguntas distintas:
- Origen: separa los contactos que añadiste manualmente de los que se crearon de forma automática cuando llega un correo de una dirección nueva.
- Creado por: reduce la lista a los contactos que añadió una sola persona. Elige Sistema para los contactos que llegaron desde un correo entrante o desde un flujo de trabajo en lugar de a través de un miembro de tu equipo.
La columna Creado por indica quién añadió cada contacto. Muestra Sistema cuando nadie lo añadió directamente, lo que incluye también los contactos creados antes de que ISO Mate empezara a registrarlo.
Editar un contacto
Abre un contacto para ver sus datos y luego haz clic en Editar para actualizar cualquier campo. El correo debe seguir siendo único dentro de tu cuenta.
Correo y acciones en lote
- Enviar correo a los seleccionados: selecciona contactos con las casillas y abre el cuadro de redacción con esos destinatarios ya rellenados.
- Eliminar en lote: selecciona varios contactos para eliminarlos a la vez.
Exportar contactos
Usa la acción Exportar para descargar tus contactos en un archivo CSV, que incluye el valor Creado por de cada uno. La exportación respeta tu búsqueda y tus filtros actuales.
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