Guía de automatización de workflows
Los workflows automatizan acciones repetitivas respondiendo a eventos en su cuenta. Cuando se cumple una condición de activación, el workflow ejecuta una o más acciones automáticamente.
Crear un workflow
- Navegue a Workflows (en la barra lateral o configuración).
- Haga clic en Agregar.
- Ingrese un nombre y descripción del workflow.
- Configure el activador:
- Entidad activadora: El tipo de registro que activa el workflow. Entidades soportadas: Task, Incident, Issue, Note, Test Case, Test Cycle, Sprint, Release, Compliance Framework, Compliance Requirement, Compliance Control, Compliance Policy, Compliance Procedure y Custom Object Entry
- Evento activador: Cuándo se dispara el workflow: Created, Updated o Deleted
- Condiciones del activador: Condiciones opcionales que deben cumplirse para que el workflow se ejecute
- Haga clic en Guardar.
Agregar acciones
- Abra el workflow que creó.
- Haga clic en Agregar acción.
- Configure la acción (por ejemplo, enviar una notificación, actualizar un campo, crear un registro relacionado).
- Establezca el orden de la acción si tiene múltiples acciones. Las acciones se ejecutan en secuencia.
- Haga clic en Guardar.
Activadores de entradas de objetos personalizados
Al usar Entry como entidad activadora, también debe seleccionar el tipo de objeto específico. Esto le permite crear workflows que respondan a cambios en sus datos personalizados.
Habilitar y deshabilitar
Active o desactive un workflow usando el interruptor Habilitado. Los workflows deshabilitados no se ejecutan aunque se cumplan las condiciones de activación.
Profundidad de cadena
Los workflows pueden activar otros workflows (encadenamiento). La configuración de Profundidad máxima de cadena previene bucles infinitos limitando cuántos niveles de profundidad pueden tener las cadenas de workflows.
Historial de ejecución
Vea el historial de ejecución de cada workflow para ver cuándo se ejecutó, qué lo activó y si tuvo éxito o falló. Use esto para depurar y monitorear sus automatizaciones.
Filtrar y buscar
Filtre workflows por estado (habilitado/deshabilitado) o busque por nombre.