Guía de contactos
El módulo de Contactos proporciona un directorio centralizado para gestionar contactos externos, clientes, proveedores y socios.
Crear un contacto
- Navegue a Contactos en la barra lateral.
- Haga clic en Agregar.
- Ingrese los datos del contacto:
- Nombre: Nombre completo del contacto
- Email: Dirección de correo electrónico
- Teléfono: Número de teléfono
- Empresa: Organización a la que pertenece el contacto
- Cargo: Título del puesto o rol
- Notas: Información adicional sobre el contacto
- Haga clic en Guardar.
Buscar y filtrar
Use la barra de búsqueda para encontrar contactos por nombre, email, empresa o número de teléfono. Filtre por empresa para ver todos los contactos de una organización específica.
Editar un contacto
Haga clic en un contacto para ver sus detalles, luego haga clic en Editar para actualizar cualquier campo.
Operaciones masivas
Seleccione múltiples contactos usando casillas de verificación para eliminar en masa.
Exportar contactos
Haga clic en el menú desplegable Exportar y elija CSV o PDF. La exportación respeta sus criterios actuales de búsqueda y filtro.