ISO Mate te permite hacer preguntas en lenguaje sencillo sobre tus políticas y procedimientos publicados y obtener una respuesta escrita a partir de esos documentos, con citas de las fuentes que utilizó. Preguntas en la pestaña Mis datos del Asistente IA, opcionalmente acotas la búsqueda a políticas o procedimientos, y abres cualquier documento citado para verificar el detalle. La búsqueda solo lee documentos publicados de tu cuenta activa, así que los borradores y otras cuentas nunca se incluyen.
Abrir el Asistente IA
- Haz clic en el icono Asistente IA (el icono de destello) en la barra superior.
- Cambia a la pestaña Mis datos. Consulta los datos en vivo de tu cuenta, mientras que la pestaña Ayuda del producto responde preguntas sobre ISO Mate.
- Si no ves la pestaña Mis datos, tu rol carece del permiso necesario o las funciones de IA no están habilitadas en tu cuenta.
Hacer una pregunta
- Elige un filtro de tipo de documento: Todos, Políticas o Procedimientos. Usa Todos para buscar en ambos.
- Escribe tu pregunta en lenguaje sencillo, por ejemplo “¿Cuál es nuestro requisito de rotación de contraseñas?” o “¿Cuál es el procedimiento para reportar una brecha de datos?”
- Envía la pregunta. La respuesta aparece palabra por palabra a medida que se compone.
- Lee la respuesta y la lista de fuentes que se muestra con ella.
Entender las citas
Cada respuesta enumera las políticas y procedimientos de los que se basó, referenciados por el nombre real del documento en lugar de un identificador interno. Usa las citas para confirmar la respuesta y abre el documento fuente cuando necesites el contexto completo. El asistente solo cita documentos de tu propia cuenta, y la respuesta es un resumen, así que los documentos fuente contienen el texto autorizado y completo.
Hacer preguntas de seguimiento
El asistente conserva el contexto de tus mensajes recientes dentro de una conversación, así que puedes hacer una pregunta de seguimiento sin repetir los antecedentes. Para borrar el contexto y empezar de nuevo, usa Nueva conversación. Si ninguna política o procedimiento publicado coincide con tu pregunta, el asistente te dice que no encontró un documento relevante en lugar de inventar una respuesta, así que prueba a reformular o confirma que los documentos pertinentes están publicados.
Consejos para mejores resultados
- Publica primero: solo se pueden buscar las políticas y procedimientos publicados, así que publica los documentos en Gestión de políticas y certificaciones y Gestión de procedimientos antes de confiar en la búsqueda.
- Sé específico: “¿Cuál es nuestro periodo de retención de datos para cuentas cerradas?” devuelve una respuesta más precisa que “retención de datos”.
- Usa el filtro: acota a Procedimientos para obtener orientación operativa paso a paso, o a Políticas para declaraciones de alto nivel.
- Abre las fuentes citadas: la respuesta resume, los documentos fuente son la constancia autorizada.
En qué se diferencia de otras herramientas de IA
- Búsqueda de políticas y procedimientos: responde preguntas a partir del texto de tus políticas y procedimientos publicados, con citas. Forma parte de la experiencia Mis datos del Asistente IA, que también puede responder sobre datos estructurados en cumplimiento y otros módulos.
- Editor de políticas con IA: genera y refina el texto de las políticas dentro del editor en lugar de responder preguntas, tratado en Uso del editor de políticas con IA.
Permisos necesarios
- El permiso Search policies and procedures via AI, de la categoría Compliance AI en la gestión de roles bajo Cumplimiento y Seguridad, es necesario para usar la pestaña Mis datos.
- Las funciones de IA deben estar habilitadas en tu cuenta por un administrador.
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