Resumen de Crear con IA
Crear con IA te permite construir registros describiendo lo que quieres en lenguaje natural. El asistente recopila los detalles obligatorios que falten haciendo preguntas de seguimiento, luego muestra una tarjeta de confirmación con exactamente lo que se creará. No se guarda nada hasta que confirmes.
Dos Formas de Empezar
Hay dos puntos de entrada, y ambos llevan al mismo flujo de confirmar antes de guardar.
- La pestaña Crear: Abre el panel del Asistente de IA desde la barra de navegación superior y cambia a la pestaña Crear. Desde aquí puedes crear cualquier registro compatible, y el asistente deduce el tipo de registro a partir de tu descripción.
- Crear con IA en una función: En una página de lista de una función, abre el menú adjunto al botón principal de crear y elige Crear con IA. El diálogo se abre ya orientado a esa función, así que puedes describir el registro sin decir de qué tipo es.
Crear un Registro
- Abre la pestaña Crear, o elige Crear con IA desde el botón de crear de una función.
- Describe lo que quieres en lenguaje natural, por ejemplo “una tarea de prioridad alta para revisar el contrato del proveedor con vencimiento el próximo viernes”.
- Responde las preguntas de seguimiento. El asistente solo pregunta por los campos obligatorios que aún necesita y valida tus respuestas con las mismas reglas que el formulario manual.
- Revisa la tarjeta de confirmación. Enumera cada registro y cada vínculo de forma legible.
- Envía una indicación de seguimiento para ajustar algo, o confirma para crear el registro.
Cada refinamiento reemplaza la vista previa anterior, así que nunca confirmas una versión obsoleta. Cerrar el diálogo o iniciar una nueva conversación antes de confirmar descarta el borrador, así que no se almacena nada.
Qué Puedes Crear
Crear con IA abarca toda la plataforma, incluyendo tareas y tareas recurrentes, notas, contactos, eventos de calendario, tickets de mesa de ayuda y respuestas predefinidas, incidencias de DevOps y plantillas de incidencia, casos de prueba de QA, ciclos de prueba, ejecuciones de prueba, historias de usuario, funciones y entornos de prueba, incidentes, prospectos, oportunidades y negocios de ventas, marcos, requisitos, controles, políticas y procedimientos de cumplimiento, tipos de objeto personalizados y entradas, diagramas y flujos de trabajo.
Las actividades de ventas no se crean aquí. El sistema las registra automáticamente como eventos de la línea de tiempo, así que no hay una vía de creación manual que reflejar.
Cómo Mantiene la Precisión el Asistente
- Personas reales: Cuando nombras a un responsable, propietario o agente, el asistente busca a la persona entre los usuarios de tu cuenta y vincula el registro real. Solo se ofrecen usuarios de la cuenta para esos roles, y un nombre que no encuentra se detecta antes de que aparezca la tarjeta de confirmación.
- Fechas relativas: Frases como mañana, el próximo viernes o dentro de dos semanas se resuelven en tu zona horaria, así que no necesitas convertirlas a una fecha del calendario.
- Reutilizar antes de crear: Para registros vinculados, como una política que pertenece a un marco, el asistente busca un registro existente para reutilizar y solo propone uno nuevo padre cuando ninguno encaja.
Diagramas, Flujos de Trabajo y Objetos Personalizados
Algunas funciones generan estructuras más ricas. Un diagrama produce un lienzo completo de formas y conectores con una vista previa visual, un flujo de trabajo produce un árbol completo de disparador y acciones fundamentado en tus entidades reales y limitado a tu plan, y un objeto personalizado produce un esquema completo o una entrada válida para un tipo de objeto existente. Cada uno se previsualiza exactamente como aparecerá antes de que confirmes.
Seguridad y Permisos
- Cada registro se limita a tu cuenta activa en el servidor, y el asistente nunca establece la cuenta.
- Los identificadores de registro los asigna el backend, y los vínculos a registros existentes se vuelven a verificar contra tu cuenta y tu permiso de visualización antes de guardar.
- El asistente puede crear registros pero no puede actualizarlos ni eliminarlos.
- Cada registro creado se escribe en una sola transacción y se registra en el registro de auditoría.
- Crear con IA aparece solo cuando la función está habilitada para tu cuenta y tienes el permiso de creación correspondiente. Cuando no está disponible, el control vuelve a ser un botón de creación manual simple.
Revisa Antes de Confiar en Ello
Un recordatorio debajo del campo de texto advierte que la IA puede cometer errores, así que revisa todo lo que cree antes de confirmar y usarlo. El recordatorio aparece tanto en el diálogo por función como en la pestaña Crear.
Consejos para Mejores Resultados
- Incluye los detalles clave: Menciona la prioridad, la fecha de vencimiento, el responsable o el estado en tu descripción para reducir las preguntas de seguimiento.
- Usa el punto de entrada de la función: Empezar desde el botón de crear de una función orienta el tipo de registro correcto de inmediato.
- Refina en pasos pequeños: Ajusta una cosa a la vez, luego confirma cuando la vista previa coincida con lo que quieres.