Políticas y atestaciones
Crear una política
- Vaya a Cumplimiento > Políticas.
- Haga clic en Añadir.
- Introduzca el nombre y la descripción de la política.
- Redacte el contenido de la política con el editor de texto enriquecido.
- Establezca la fecha de entrada en vigor y la fecha de revisión.
- Establezca el umbral de atestación (el porcentaje de usuarios asignados que deben atestar para que la política se considere conforme).
- Haga clic en Guardar. La política se crea en estado borrador como versión 1.
Control de versiones
Las políticas admiten control de versiones completo. Los borradores pueden editarse libremente. Una vez publicada, la política queda bloqueada. Para realizar más cambios, cree una nueva versión borrador desde la página de detalle. Al publicar el nuevo borrador se reemplaza la versión anterior y se preserva todo el historial.
Asignar políticas a grupos de usuarios
- Cree grupos de usuarios en Cumplimiento > Grupos de usuarios (por ejemplo, “Ingeniería” o “Finanzas”). Un grupo “Todo el personal” se crea automáticamente con las plantillas de andamiaje y ya tiene asignadas las políticas relevantes.
- En la página de detalle de la política, haga clic en Asignar.
- Elija uno o varios grupos de usuarios y opcionalmente establezca una fecha de vencimiento.
- Guarde.
Los miembros de los grupos asignados deberán atestar la política una vez publicada.
Publicación y ciclo de atestación
Publicar una política hace más que cambiar su estado. Cuando se publica una política en borrador, ISO Mate crea un registro de atestación para cada usuario de cada grupo asignado, vinculado a la versión recién publicada. Los usuarios verán la política en su cola de atestación de inmediato.
Si la política ya está publicada y usted publica una nueva versión borrador, los registros de atestación se regeneran contra la nueva versión para que cada usuario asignado deba confirmar el contenido actualizado. Las atestaciones de la versión anterior se conservan para el registro de auditoría.
Flujo de atestación
- Los usuarios navegan a Cumplimiento > Mi cumplimiento para ver las políticas que requieren su atestación.
- Haga clic en Atestar en una política.
- Revise el contenido de la política y confirme la atestación.
- La atestación se registra contra la versión publicada actual con el usuario, la fecha y la marca de tiempo.
Los administradores pueden monitorizar el estado de atestación de todos los usuarios y grupos desde la página de detalle de la política. La vista de progreso muestra los recuentos de firmadas, pendientes y vencidas, además de si la política ha alcanzado su umbral de atestación configurado.
Umbrales de atestación
Cada política incluye un umbral de atestación (por defecto 90%). Una política se considera conforme cuando el porcentaje de usuarios asignados que han firmado la versión actual alcanza o supera el umbral. El estado de cumplimiento se actualiza automáticamente a medida que se registran las atestaciones.
Alcance por cuenta
Los registros de atestación tienen el alcance de la cuenta propietaria de la política. Los usuarios que pertenecen a varias cuentas solo ven atestaciones de políticas en su cuenta activa, y los administradores solo ven registros de atestación de las políticas que gestionan.