Las tareas de ISO Mate te permiten registrar elementos de trabajo con título, descripción, fecha de vencimiento, prioridad, estado y responsable, y luego seguir cada uno desde pendiente hasta completado. Accedes a ellas desde la opción Tareas del grupo General de la barra lateral, donde el botón Crear abre el formulario de la tarea. Las programaciones recurrentes, las acciones en lote, el filtrado y la exportación a CSV o PDF vienen integrados.
Crear una tarea
- Abre Tareas desde el grupo General de la barra lateral.
- Haz clic en Crear para abrir el formulario de la tarea. Cuando la creación con IA está habilitada, la flecha junto al botón muestra la opción Crear con IA, que redacta una tarea a partir de tu descripción.
- Introduce un Título (obligatorio) y una Descripción opcional.
- Elige una Fecha de vencimiento con el selector de fechas, escoge una Prioridad (Baja, Media, Alta o Urgente) y define el Estado (Pendiente, En progreso, Completada o Cancelada).
- Asigna a un miembro del equipo con el selector de responsable y, si quieres, vincula la tarea a un incidente.
- Haz clic en Guardar.
Completar y actualizar tareas
Activa la casilla junto a una tarea para marcarla como completada, y la finalización se registra automáticamente. También puedes cambiar el estado o la prioridad directamente desde la lista, o abrir una tarea para editar cualquier campo.
Tareas recurrentes
Para crear una tarea que se repite, activa la opción de recurrencia en el formulario de la tarea antes de guardar. ISO Mate genera entonces las instancias de la tarea de forma automática según la programación que definas.
Configurar la recurrencia
- Patrón: Diaria, Semanal, Mensual o Anual.
- Intervalo: repetir cada N días, semanas, meses o años.
- Días de la semana: en los patrones semanales, elige los días en que debe caer.
- Día del mes: en los patrones mensuales, indica el día en que se repite.
- Fecha de inicio más una Fecha de fin opcional o un número de repeticiones para acotar la serie.
Una vista previa muestra las próximas fechas generadas para que confirmes la programación antes de guardar.
Gestionar una tarea recurrente
Edita la plantilla recurrente para ajustar las tareas que se generarán en el futuro y decide si quieres regenerar las próximas instancias. Al eliminar la plantilla se detiene la generación de nuevas tareas, mientras que las que ya existen se mantienen.
Filtrado, acciones en lote y exportación
- Filtrar: acota la lista por estado, prioridad, responsable, creado por o vencidas, y busca por título o descripción.
- Acciones en lote: selecciona varias tareas con las casillas para actualizar el estado, reasignarlas o eliminarlas a la vez.
- Exportar: usa el menú Exportar para descargar CSV o PDF, y la exportación respeta los filtros actuales. El CSV indica tanto el responsable como la persona que creó cada tarea.
Responsable y creado por se confunden con facilidad, pero responden a preguntas distintas. El responsable es para quién es el trabajo, mientras que creado por es quién añadió la tarea, así que filtrar por creado por es la forma de encontrar todo lo que registró una persona. Elige Sistema para encontrar las tareas generadas por una programación recurrente, por un procedimiento de cumplimiento o por un flujo de trabajo en lugar de añadidas por una persona. Las tareas creadas antes de que ISO Mate empezara a registrarlo también muestran Sistema.
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