Account & Settings Article

Gestionar usuarios y roles

Last updated: August 6, 2026 10 min read Intermediate

Gestionas a las personas de tu cuenta desde dos lugares. Invita y edita usuarios en Usuarios de la Cuenta, en la barra lateral (grupo General), y crea los roles que otorgan permisos en Roles y Permisos, dentro del menú Configuración (el icono de engranaje en la barra superior). Un usuario puede tener varios roles, y su acceso es la suma de los permisos de esos roles.

Invitar a un usuario

Abre Usuarios de la Cuenta desde el grupo General de la barra lateral.
Haz clic en Agregar usuario.
Completa los datos:
- Nombre: el nombre completo de la persona (obligatorio).
- Correo electrónico: la dirección a la que se envía la invitación (obligatorio).
- Cargo: un puesto de texto libre opcional, como Gerente de TI o Ingeniero. Es una etiqueta, no un rol de permisos.
- Departamento: una etiqueta de departamento opcional.
Haz clic en Agregar usuario. Si alguien ya usa ISO Mate con ese correo, recibe una invitación y se une a tu cuenta cuando la acepta, porque unirse a otra organización es una decisión que le corresponde a esa persona. De lo contrario, se crea un usuario nuevo y se le invita a establecer una contraseña.

Cuántos usuarios puede tener tu cuenta

Existe un máximo de usuarios que puede tener una cuenta. Cuenta los miembros actuales más las invitaciones que hayas enviado y aún no se hayan respondido, porque una invitación sin responder ya está ocupando un lugar.

Una cuenta con una suscripción activa tiene un máximo alto que ningún equipo real alcanza, ya que cada usuario que añades se factura de todos modos. Una cuenta sin suscripción, incluida una cuenta en periodo de prueba, tiene un máximo mucho más bajo de diez. Suscribirse lo amplía de inmediato, sin necesidad de solicitar nada.

El diálogo Agregar usuario muestra qué parte del cupo está en uso antes de que lo rellenes, para que veas en qué punto estás. Si se ha alcanzado el máximo, lo indica, y el mensaje te dice si debes suscribirte o ponerte en contacto con nosotros.

Alcanzar el máximo solo impide añadir más personas. Nunca afecta a quienes ya están en tu cuenta. Si una suscripción caduca y empieza a aplicarse el máximo más bajo, todos los miembros existentes conservan su acceso y no se toca ninguno de tus datos. Si necesitas más margen del que te corresponde, escribe a soporte.

Conviene conocer una consecuencia cuando invitas a personas que ya usan ISO Mate. Como se unen en el momento en que aceptan, una invitación enviada cuando tenías espacio puede rechazarse al aceptarla si la cuenta ha alcanzado su máximo desde entonces. La invitación permanece abierta en lugar de consumirse, así que funciona en cuanto haya sitio.

Límites de las invitaciones

Además del máximo anterior, las invitaciones tienen un límite de frecuencia para que el sistema de invitaciones no pueda usarse para enviar grandes volúmenes de correo no deseado. Invitar a personas a un ritmo normal nunca se ve afectado. El límite cubre tanto reenviar una invitación como enviar una nueva, y permite alrededor de cincuenta invitaciones por hora para cada administrador y alrededor de cien por hora en el conjunto de la cuenta.

Si estás configurando un equipo grande de una sola vez, puedes alcanzar el límite y ver un mensaje que te pide volver a intentarlo más tarde. En ese caso no se pierde nada. Las invitaciones que ya enviaste no se ven afectadas y puedes continuar cuando haya pasado la hora. Si necesitas invitar a un grupo grande a la vez, escribe a soporte y podemos aumentar el límite de tu cuenta.

Asignar roles a un usuario

Los roles de permisos se asignan por separado de la invitación, así que puedes ajustar el acceso en cualquier momento.

En la lista Usuarios de la Cuenta, busca a la persona y haz clic en la acción de roles (el icono de escudo) en su fila.
Selecciona uno o varios roles para otorgar. Un usuario puede tener varios a la vez.
Haz clic en Guardar. Los nuevos permisos se aplican la próxima vez que el usuario cargue una página.

Cada cuenta incluye dos roles del sistema, Admin y Basic, ambos con un distintivo de Sistema. Sus definiciones son fijas, por lo que ninguno se puede editar ni eliminar, pero eso es independiente de quién los tiene:

Admin otorga todos los permisos de la cuenta. Puedes asignarlo y quitarlo como cualquier otro rol, con las reglas que se indican a continuación.
Basic es la base que tiene automáticamente cada miembro. Su casilla siempre está marcada y no se puede desmarcar, porque se aplica a todos los miembros de la cuenta.

Quién puede otorgar cada rol

Solo puedes conceder el acceso que ya tienes. Si un rol otorgara un permiso que tú no posees, se rechaza el guardado y se muestra el motivo. En la práctica, esto significa que el rol Admin lo pueden otorgar el propietario de la cuenta y los administradores existentes, ya que son las únicas personas que ya tienen todo lo que ese rol concede.

También necesitas el permiso Users: Update para cambiar los roles de cualquier persona.

La cuenta siempre conserva un administrador

Quitar el rol Admin al último administrador que queda se rechaza, de modo que una cuenta nunca puede quedarse sin nadie capaz de administrarla. Otorga primero el rol a otra persona y luego quítalo al titular original.

Puedes renunciar a tu propio rol Admin mientras quede al menos otro administrador. El diálogo te avisa antes de guardar, porque después no podrás restaurar el rol por ti mismo. Cualquier otro administrador puede devolvértelo.

Gestionar usuarios existentes

Revisar: la tabla de Usuarios de la Cuenta muestra el nombre, el correo, el cargo, el departamento y los roles asignados de cada persona, con el propietario de la cuenta marcado por un distintivo de Propietario.
Editar: usa la acción de editar para actualizar el nombre, el cargo y el departamento de un usuario.
Quitar: usa la acción de quitar para retirar a un usuario de la cuenta. No puedes quitarte a ti mismo ni al propietario de la cuenta.
Quitar en lote: selecciona varios usuarios y usa Quitar seleccionados para retirarlos juntos de la cuenta.
Exportar: usa el menú Exportar para descargar la lista de usuarios en CSV o PDF.

Transferir la propiedad de la cuenta

Cada cuenta tiene exactamente un propietario, marcado con un distintivo de Propietario en la tabla de Usuarios de la Cuenta. El propietario tiene control sin restricciones: su acceso no está limitado por roles, así que no se le puede negar ningún permiso. Por eso la propiedad no es algo que un rol pueda otorgar, y solo el propietario actual puede transferirla.

Como propietario, abre Usuarios de la Cuenta.
Busca al miembro al que quieres entregar la cuenta y haz clic en la acción de transferir la propiedad en su fila. Solo aparece para el propietario y solo en los demás miembros.
Confirma la transferencia y luego confirma tu identidad cuando se te solicite.

Al nuevo propietario se le concede el rol Admin al mismo tiempo, para que conserve el acceso completo si la propiedad vuelve a cambiar de manos. Tú conservas tus propios roles, incluido Admin, y sigues siendo miembro de la cuenta.

Conviene saber dos cosas antes de transferir. Solo el nuevo propietario puede devolver la propiedad, así que no es un cambio que puedas revertir por tu cuenta. Y como una cuenta siempre debe tener un propietario, un usuario que sea propietario de una no se puede retirar de ella ni eliminar hasta que la propiedad se haya transferido a otra persona.

Crear un rol personalizado

Abre el menú Configuración (el icono de engranaje en la barra superior) y elige Roles y Permisos.
Haz clic en Crear rol.
Escribe un nombre, por ejemplo Desarrollador, Líder de QA o Jefe de Proyecto, y una descripción opcional.
Selecciona los permisos. Están organizados en grupos plegables para que otorgues acceso un área a la vez.
Haz clic en la acción de guardar para almacenar el rol.

Cada área ofrece acciones granulares, con mayor frecuencia View, Create, Update y Delete, y algunas áreas añaden acciones como Export, Manage o Execute. Al seleccionar cualquier acción se incluye View automáticamente, ya que un usuario debe poder ver los registros antes de actuar sobre ellos.

Igual que al asignar roles, solo puedes poner en un rol los permisos que tú tienes. Editar un rol para añadir un acceso que no posees se rechaza.

Grupos de permisos

Los grupos aparecen con sus nombres en inglés en la consola. Estos son los grupos y las áreas que cubren:

Reports: paneles de informes y exportaciones de datos.
Account and Administration: perfil, configuración de la cuenta, usuarios, roles, facturación, notificaciones y tokens de API.
DevOps and Project Management: incidencias, sprints, versiones, plantillas de Definición de Terminado, plantillas de incidencia, proyectos y repositorios.
Quality Assurance: funciones, historias de usuario, casos de prueba, ciclos de prueba, ejecuciones de prueba, entornos de prueba y métricas de QA.
Compliance and Governance: marcos, requisitos, políticas, controles, procedimientos, evidencias, atestaciones y riesgos.
Operations and Support: incidentes.
Customization: objetos personalizados, entradas y flujos de trabajo.
Productivity: tareas, notas y diagramas.
Communication and Collaboration: buzones, correos, calendario, contactos, chat, mensajes directos y comentarios.
Help Desk: tickets, respuestas predefinidas, políticas de SLA y reglas de asignación automática.
Sales: leads, oportunidades, negocios, pipelines y productos.

Los grupos exactos que ves dependen de las funciones habilitadas para tu cuenta, así que un grupo aparece solo cuando su área está disponible.

Editar y eliminar roles

Abre cualquier rol personalizado para cambiar su nombre, descripción o permisos. Los cambios surten efecto para todas las personas asignadas a ese rol la próxima vez que carguen una página.

Los roles del sistema Admin y Basic son de solo lectura. Sus nombres, descripciones y conjuntos de permisos los mantiene ISO Mate y no se pueden cambiar ni eliminar, lo que hace que Admin siga significando acceso completo y que la base de Basic sea coherente para todos. Esto se aplica solo a las definiciones de los roles. Asignar el rol Admin a un usuario es una acción distinta y se explica más arriba.