Base de Conocimiento

Aprenda a vincular contactos a leads, oportunidades y acuerdos con roles específicos para rastrear partes interesadas a lo largo del proceso de ventas.

Aprenda a monitorear el estado del pipeline, pronosticar ingresos, rastrear tasas de cierre, medir métricas de conversión y ver resúmenes del embudo.

Aprenda a crear un catálogo de productos, crear listas de precios para diferentes mercados y adjuntar productos a acuerdos como líneas de artículos.

Un recorrido completo de cómo se conectan leads, oportunidades y acuerdos en ISO Mate, y cómo cada funcionalidad apoya a su equipo desde el primer contacto hasta el cierre de ingresos.

Aprenda a configurar pipelines, rastrear leads, gestionar oportunidades y acuerdos, usar el tablero Kanban y monitorear el rendimiento de ventas.

Aprenda a configurar permisos basados en roles para el módulo de Help Desk para controlar quién puede ver, crear, actualizar y eliminar tickets.

Aprenda a fusionar tickets duplicados, gestionar observadores para notificaciones, vincular tickets a issues, tareas e incidentes, y usar funciones de colaboración en tiempo real.

Aprenda a usar el panel de Informes del Help Desk para rastrear el volumen de tickets, rendimiento de agentes, cumplimiento de SLA, puntuaciones CSAT y métricas de canales.

Aprenda a combinar dos flujos de trabajo para crear automáticamente tickets desde correos electrónicos y enviar respuestas de confirmación a los solicitantes.

Aprenda a usar el constructor de flujos de trabajo para crear automáticamente tickets de help desk a partir de correos electrónicos entrantes, con mapeos de campos y condiciones.