Encuentra respuestas a tus preguntas y aprende a sacar el máximo provecho de la plataforma ISO Mate.
Una guía de la Galería de plantillas de ISO Mate: explora flujos prediseñados, instancia una plantilla con su árbol de acciones completo, asigna los ajustes específicos de la cuenta y personalízala antes de habilitarla.
Una guía de las funciones de gobierno que mantienen los flujos de ISO Mate seguros y observables: versionado y restauración, registros de auditoría, prueba en seco, paneles de métricas, historial de ejecuciones y reintentos, e importación y exportación en JSON portable.
Una referencia para cada acción de flujo de ISO Mate, agrupada por propósito: operaciones de registro, notificaciones, mesa de ayuda, calendario y actividad, integraciones externas, pasos de IA y control de flujo como ramificación, for-each, espera y llamada a subflujo.
Personaliza tu panel: elige widgets, reordénalos y cambia su tamaño, configura la actualización automática y usa atajos de teclado.
Conecta tareas, eventos de calendario, notas y correos a prospectos, oportunidades y negocios para un registro unificado de cada interacción, todo en la línea de tiempo de actividad.
Vincula contactos a prospectos, oportunidades y negocios con roles como Decision Maker o Influencer, para que tu equipo siempre sepa quién participa en cada decisión de venta.
Mide la salud del pipeline con cinco métricas: distribución del pipeline, pronóstico de ingresos, tasa de éxito, tasas de conversión y un resumen del embudo, todo filtrable.
Crea un catálogo de productos con SKU y precios, define listas de precios para distintos mercados y adjunta productos a los negocios como líneas con cálculo automático del valor.
Un recorrido claro de cómo se conectan los prospectos, las oportunidades y los negocios en ISO Mate, y cómo las conversiones y las etapas del pipeline llevan a un prospecto desde el primer contacto hasta el ingreso cerrado.
Configura pipelines con etapas personalizadas, mueve prospectos hacia oportunidades y negocios, usa el tablero de arrastrar y soltar, y mide el rendimiento en el Panel de Ventas.
