Base de Conocimiento

Una referencia para cada acción de flujo de ISO Mate, agrupada por propósito: operaciones de registro, notificaciones, mesa de ayuda, calendario y actividad, integraciones externas, pasos de IA y control de flujo como ramificación, for-each, espera y llamada a subflujo.

Personaliza tu panel: elige widgets, reordénalos y cambia su tamaño, configura la actualización automática y usa atajos de teclado.

Conecta tareas, eventos de calendario, notas y correos a prospectos, oportunidades y negocios para un registro unificado de cada interacción, todo en la línea de tiempo de actividad.

Vincula contactos a prospectos, oportunidades y negocios con roles como Decision Maker o Influencer, para que tu equipo siempre sepa quién participa en cada decisión de venta.

Mide la salud del pipeline con cinco métricas: distribución del pipeline, pronóstico de ingresos, tasa de éxito, tasas de conversión y un resumen del embudo, todo filtrable.

Crea un catálogo de productos con SKU y precios, define listas de precios para distintos mercados y adjunta productos a los negocios como líneas con cálculo automático del valor.

Un recorrido claro de cómo se conectan los prospectos, las oportunidades y los negocios en ISO Mate, y cómo las conversiones y las etapas del pipeline llevan a un prospecto desde el primer contacto hasta el ingreso cerrado.

Configura pipelines con etapas personalizadas, mueve prospectos hacia oportunidades y negocios, usa el tablero de arrastrar y soltar, y mide el rendimiento en el Panel de Ventas.

Aprende a configurar permisos por rol para el módulo de mesa de ayuda, que cubren tickets, respuestas predefinidas, políticas de SLA y reglas de asignación automática, y cómo cada permiso limita la consola.

Aprende a fusionar tickets duplicados, añadir observadores para dar visibilidad, vincular tickets a issues, tareas, incidentes y correos, crear un issue directamente desde un ticket y coordinarte con la presencia en tiempo real.