Finden Sie Antworten auf Ihre Fragen und erfahren Sie, wie Sie die ISO Mate Plattform optimal nutzen.
Ein Leitfaden zur ISO Mate-Vorlagengalerie: durchsuchen Sie vorgefertigte Workflows, instanziieren Sie eine Vorlage mit intaktem Aktionsbaum, ordnen Sie kontospezifische Einstellungen zu und passen Sie sie vor der Aktivierung an.
Ein Leitfaden zu den Governance-Funktionen, die ISO Mate-Workflows sicher und beobachtbar halten: Versionierung und Wiederherstellung, Prüfprotokolle, Testlauf, Metrik-Dashboards, Ausführungsverlauf und Wiederholungen sowie portabler JSON-Import und -Export.
Eine Referenz für jede ISO Mate-Workflow-Aktion, nach Zweck gruppiert: Datensatzoperationen, Benachrichtigungen, Helpdesk, Kalender und Aktivität, externe Integrationen, KI-Schritte und Ablaufsteuerung wie Verzweigung, For-each, Warten und Unter-Workflow-Aufruf.
Personalisieren Sie Ihr Dashboard: Widgets wählen, neu anordnen und skalieren, automatische Aktualisierung einstellen und Tastenkürzel nutzen.
Verbinden Sie Aufgaben, Kalendertermine, Notizen und E-Mails mit Leads, Opportunities und Deals für einen einheitlichen Verlauf jeder Interaktion, festgehalten in der Aktivitätschronik.
Verknüpfen Sie Kontakte mit Leads, Opportunities und Deals über Rollen wie Decision Maker oder Influencer, damit Ihr Team stets weiß, wer an jeder Vertriebsentscheidung beteiligt ist.
Überwachen Sie die Pipeline-Gesundheit mit fünf Kennzahlen: Pipeline-Verteilung, Umsatzprognose, Gewinnrate, Konversionsraten und einer Trichterzusammenfassung, alles filterbar.
Bauen Sie einen Produktkatalog mit SKUs und Preisen auf, erstellen Sie Preislisten für verschiedene Märkte und fügen Sie Produkte als Positionen zu Deals hinzu, mit automatischer Wertberechnung.
Ein klarer Überblick, wie Leads, Opportunities und Deals in ISO Mate zusammenhängen und wie Umwandlungen und gemeinsame Pipeline-Phasen einen Interessenten vom Erstkontakt bis zum abgeschlossenen Umsatz führen.
Richten Sie Pipelines mit eigenen Phasen ein, führen Sie Leads über Opportunities zu Deals, arbeiten Sie auf dem Drag-and-Drop-Board und messen Sie die Leistung im Vertriebs-Dashboard.
