Wissensdatenbank

Eine Referenz für jede ISO Mate-Workflow-Aktion, nach Zweck gruppiert: Datensatzoperationen, Benachrichtigungen, Helpdesk, Kalender und Aktivität, externe Integrationen, KI-Schritte und Ablaufsteuerung wie Verzweigung, For-each, Warten und Unter-Workflow-Aufruf.

Personalisieren Sie Ihr Dashboard: Widgets wählen, neu anordnen und skalieren, automatische Aktualisierung einstellen und Tastenkürzel nutzen.

Verbinden Sie Aufgaben, Kalendertermine, Notizen und E-Mails mit Leads, Opportunities und Deals für einen einheitlichen Verlauf jeder Interaktion, festgehalten in der Aktivitätschronik.

Verknüpfen Sie Kontakte mit Leads, Opportunities und Deals über Rollen wie Decision Maker oder Influencer, damit Ihr Team stets weiß, wer an jeder Vertriebsentscheidung beteiligt ist.

Überwachen Sie die Pipeline-Gesundheit mit fünf Kennzahlen: Pipeline-Verteilung, Umsatzprognose, Gewinnrate, Konversionsraten und einer Trichterzusammenfassung, alles filterbar.

Bauen Sie einen Produktkatalog mit SKUs und Preisen auf, erstellen Sie Preislisten für verschiedene Märkte und fügen Sie Produkte als Positionen zu Deals hinzu, mit automatischer Wertberechnung.

Ein klarer Überblick, wie Leads, Opportunities und Deals in ISO Mate zusammenhängen und wie Umwandlungen und gemeinsame Pipeline-Phasen einen Interessenten vom Erstkontakt bis zum abgeschlossenen Umsatz führen.

Richten Sie Pipelines mit eigenen Phasen ein, führen Sie Leads über Opportunities zu Deals, arbeiten Sie auf dem Drag-and-Drop-Board und messen Sie die Leistung im Vertriebs-Dashboard.

Erfahren Sie, wie Sie rollenbasierte Berechtigungen für das Helpdesk-Modul konfigurieren, die Tickets, vorgefertigte Antworten, SLA-Richtlinien und Zuweisungsregeln abdecken, und wie jede Berechtigung die Konsole steuert.

Erfahren Sie, wie Sie doppelte Tickets zusammenführen, Beobachter für Sichtbarkeit hinzufügen, Tickets mit Issues, Aufgaben, Vorfällen und E-Mails verknüpfen, direkt aus einem Ticket ein Issue erstellen und sich per Echtzeit-Präsenz abstimmen.